The LYCRA Company reduce deuda a largo plazo en USD 1.200 millones bajo el Capítulo 11

The LYCRA Company, fabricante estadounidense de spandex y fibras especiales, redujo su deuda total a largo plazo en 1.200 millones de dólares como parte de un proceso de reestructuración financiera bajo el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos, al que se acogió voluntariamente en marzo de este año. 

La negociación incluyó un financiamiento DIP por USD 75 millones y un exit financing comprometido por el mismo monto como parte del plan de reorganización de la compañía.

La transacción, que contó con el respaldo de prestamistas y tenedores de bonos, cerró el 20 de mayo y contó con la intervinieron de Linklaters - Estados Unidos (Nueva York) y  Reino Unido (Londres), Haynes and Boone (Houston, Denver y Dallas) y Pérez-Llorca - México (Ciudad de México) por parte de la compañía textil. LexLatin está confirmando con otras firmas su participación en esta operación.

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Haber eliminado deuda por USD 1.200 millones le permite a The LYCRA Company fortalecer su base financiera y su competitividad en el mercado textil.

Desde 1958 y con sede en Wilmington, estado de Delaware, The LYCRA Company desarrolla fibras y tecnología para las industrias de la confección y el cuidado personal. 

Asesores legales 

Asesores de The LYCRA Company, LLC:

• Linklaters - Estados Unidos (Nueva York): Socios Michael Torkin, Daniel Guyder, Christopher Hunker, Danelle Le Cren, Kristina Trauger, Muhammad Faridi, Gabe Grossman, Andrew Gaines y Shruti Chopra. Consejero Andres Loera. Asociados Clark Xue, Ramsey Scofield, Matthew Bopp, Curtis Smith, Alfredo Hwang, Michal Folczyk, Sarah Hardtke, Reuven Rosen, Erika Jensen y  Maddy Hayes.
• Linklaters - Reino Unido (Londres): Socios James Warboys, Liam Robinson, Paul Kuipers y Christianne Williams. Consejero Omer Harel. Asociados Rollo Speak, Ian Tsui, Freddie Beaumont, Ellie Park, Robyn Wyatt, Kimberly Martin y Kristian Sutt.
• Haynes and Boone - Estados Unidos (Houston, Denver y Dallas): Socios Muhammad, Charles A. Beckham Jr., Kenric Kattner y Tiffany Cooke. Consejeros Kourtney Lyda y David Staab. Asociados Imaan Patel, Lauren Sisson y Adam Schmit.
• Pérez-Llorca México (Ciudad de México y Monterrey): Socios Jerónimo Ramos, Ricardo Morales Barrón y Daniel Morán. Asociados José Alfonso Fernández y Mercedes Maldonado.