14/10/2025
La distribuidora eléctrica peruana Luz del Sur S.A.A. realizó su primera emisión de bonos corporativos denominados en moneda local en el mercado internacional por un monto total de 396 millones de dólares (1.380 millones de soles al 14 de octubre). Los valores devengan un cupón de 6,750 % y vencen en 2032.
La emisora recibió apoyo de A&O Shearman - Estados Unidos (Nueva York) y de Rodrigo (Lima). BofA Securities Inc., J.P. Morgan Securities LLC y Santander US Capital Markets LLC, que intervinieron como compradores iniciales, fueron asistidos por Clifford Chance - Estados Unidos (Nueva York), España (Madrid) y Hong Kong, así como por Shanghai He Ping Law Firm. La oferta fue lanzada el 3 de octubre.
La emisora informó que destinará los fondos obtenidos para fortalecer su balance y perfil de liquidez, así como a inversiones en su red de distribución.
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Los bonos registraron una sobresuscripción de 1,6 veces el monto ofertado USD 642,6 millones (PEN 2.200 millones).
Fundada hace más de tres décadas, Luz del Sur atiende a más de 1,3 millones de clientes en 65 distritos de Lima Metropolitana, Cañete y Huarochirí, su área de concesión. La empresa es propiedad indirecta de China Three Georges Corporation,
Asesores legales
Asesores de Luz del Sur S.A.A.:
- A&O Shearman - Estados Unidos (Nueva York): Socios Alejandro A. Gordano y Lorenz Haselberger. Asociados Gonzalo Robles y Daniel Kachmar. Abogados visitantes Moisés González, Regina Odar y Mariana Lobato.
- Rodrigo (Lima): Socios Nydia Guevara, José Talledo y Eduardo López Sandoval. Asociado Víctor León Chiri.
Asesores de BofA Securities Inc., J.P. Morgan Securities LLC y Santander US Capital Markets LLC:
- Clifford Chance - Estados Unidos (Nueva York): Socios Hugo Triaca y Avrohom Gelber. Asociadas Joyce Moore y Alexandra Machado. Pasante DyTiesha Dunson.
- Clifford Chance - España (Madrid): Consejero extranjero Juan Andrés Bosch.
- Clifford Chance - Hong Kong (Victoria): Socio David Tsai. Asociado sénior Kenneth Ip.
- Shanghai He Ping Law Firm: Socio internacional Kimi Liu.
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