Loxam compra una participación controladora en su competidora brasileña Mills

Loxam, compañía francesa del sector de alquiler de equipos, compró una participación controladora (50,2 %) en el capital social de su competidora brasileña Mills Locação, Serviços e Logística. La operación valora a Mills en 748,7 millones de dólares (BRL 3.800 millones al 5 de junio), la más alta valoración de la compañía desde 2014. 

El acuerdo fue suscrito el 25 de mayo con la participación de Demarest Advogados, que ayudó a Loxam con los asuntos fiscales y antimonopolio, así como con la debida diligencia. A su vez, Spinelli Advogados atendió a la compañía en relación con asuntos de fusiones y adquisiciones, incluyendo las negociaciones. Lefosse Advogados y Trindade Advogados intervinieron por parte de los accionistas mayoritarios (Nacht, familia fundadora; Southern Cross Group; y la familia argentina Oxenford) y la empresa objetivo.

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La transacción representa la expansión de Loxam en Brasil, mercado en el que está presente desde 2015, así como su operación más grande fuera de Francia.

Está previsto que cuando concluya la transacción -sujeta al cumplimiento de condiciones habituales como la autorización del Consejo Administrativo de Defensa Económica (Cade)-, Loxam lance una oferta pública de adquisición (OPA) obligatoria para la compra de las acciones remanentes de Mills en igualdad de condiciones.

La operación establece un precio de USD 3,15 (BRL 16) por acción. Una vez completada la OPA, Mills será retirada del mercado bursátil. La exclusión pondrá fin a 16 años de cotización pública y marcará la transición de la compañía a una empresa privada.  

Fundada en 1952, la compañía brasileña se especializa en el alquiler de equipos y servicios, con foco en los sectores de construcción, infraestructura e industria, y es considerada la más grande en su ramo en el país con negocios en acceso motorizado, maquinaria pesada, intralogística y encofrados y apuntalamiento. Actualmente cuenta con 85 sucursales a nivel nacional

Asesores legales

Asesores de Loxam SAS:

• Demarest Advogados: Socios Paulo Coelho Rocha, Marcello Pedroso, Carlos Eduardo Orsolon, Thiago Amaral, Fausto Teixeira y Bruno Drago. Asociados Marcelo Peloso, Nicole Souza, Felipe Herszkowicz, Amanda Cavalcante, Allan Tasaka, Guilherme Inaba, Patrick Lobo, Mariana Llamazalez, Otavio Cividanes y Bruna Barnes.
• Spinelli Advogados

Asesores de Mills Locação, Serviços e Logística S.A., familia Nacht, fondo de capital privado Southern Cross Group y la familia Oxenford:

• Lefosse Advogados: Socio Marcelo Tourinho y Luana Torres. Asociados Arnaldo Bernardi, Lucas Queiroz y Lucca Margoni.
• Trindade Sociedade de Advogados