Los Portales S.A. colocó, en oferta pública realizada en el mercado peruano de valores, bonos corporativos Serie A, correspondientes a la segunda emisión, por un monto de hasta USD 10 millones. Los títulos registraron una tasa de interés nominal anual fija de 6 % y plazo de tres años.
Lazo, De Romaña & CMB Abogados actuó como deal counsel de la operación que se llevó a cabo el 19 de junio.
El bufete asistió a la emisora, así como a BBVA Banco Continental, que fungió de entidad estructuradora de la emisión. Continental Bolsa Sociedad Agente de Bolsa S.A. actuó como agente colocador.
Tanto Los Portales como BBVA Banco Continental contaron con el apoyo de sus equipos jurídicos internos.
Según el Aviso de resultados, el monto colocado ascendió a USD 6.588.000 y la demanda fue de USD 7.441.000.
La emisión forma parte del Primer Programa Bonos Corporativos de Los Portales, que informó que los valores estarán respaldados genéricamente con el patrimonio de la empresa.
De acuerdo con un Hecho relevante, los bonos estarán respaldados -adicionalmente- por una garantía otorgada por Banco Santander Perú S.A. hasta por la suma de USD 1,5 millones. Con ello se garantiza el cumplimiento de pago de 15 % del saldo principal total pendiente de los bonos correspondientes a la segunda emisión.
Los bonos correspondientes a la segunda emisión han sido calificados con “A-.pe” por Equilibrium Clasificadora de Riesgo S.A. y con “A-” por Class & Asociados.
Desde hace más de cinco décadas, Los Portales ejecuta proyectos inmobiliarios residenciales en 14 ciudades de nueve provincias peruanas. Además, opera y administra estacionamientos y hoteles.
Asesores legales
Asesores de la transacción:
- Abogado in-house de Los Portales S.A.: Ernesto Stowers.
- Abogadas in-house de BBVA Banco Continental: Anabeli Gonzáles y Liliana Avellaneda.
- Lazo, De Romaña & CMB Abogados: Socio Bruno Gonzáles. Asociada Alma Jiménez.
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