Loma Negra recauda 112,9 millones en emisión de obligaciones negociables Clase 5

Loma Negra Compañía Industrial Argentina S.A., productora y comercializadora de cemento, emitió obligaciones negociables Clase 5 denominadas en dólares por USD 112,9 millones. Los valores, que fueron colocados a un plazo de 48 meses, devengan una tasa de interés fija nominal anual del 8 %. 

La operación se concretó el 24 de julio. En esta, Marval O’Farrell Mairal y abogados internos atendieron a la emisora.

Tavarone Rovelli Salim Miani representation a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., que intervino como agente organizador y colocador; y a Banco Santander Argentina S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Puente Hnos S.A., Allaria S.A., Invertir en Bolsa S.A., Petrini Valores S.A., Facimex Valores S.A., Cocos Capital S.A., Adcap Securities Argentina S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., PP Inversiones S.A., Option Securities S.A. y Banco CMF S.A., que actuaron como colocadores.

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Esta transacción se hizo con cargo al programa global de emisión de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) por hasta USD 500 millones (o su equivalente en otras monedas).

Los recursos recaudados serán destinados por la empresa a integración de capital de trabajo en el país y a refinanciación de pasivos.

Fundada en 1926, Loma Negra ofrece soluciones de construcción e infraestructura, incluyendo cemento, hormigón y agregados.

Asesores legales

Asesores de Loma Negra Compañía Industrial Argentina S.A.:

• Abogados in-house: Luciano Babuin, Fabián Fuente, Guillermo Braun Vedoya y Diego Jalon.
• Marval O’Farrell Mairal: Socio Sergio Tálamo. Asociados Juan Pablo Lentino, Agustín Ponti y Lautaro Penza.

Asesores de Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco Santander Argentina S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Puente Hnos S.A., Allaria S.A., Invertir en Bolsa S.A., Petrini Valores S.A., Facimex Valores S.A., Cocos Capital S.A., Adcap Securities Argentina S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., PP Inversiones S.A., Option Securities S.A. y Banco CMF S.A.:

• Tavarone Rovelli Salim Miani: Socia Julieta De Ruggiero. Asociados Ximena Sumaria Gutiérrez, Azul Namesny Márquez, Manuel Camblong y Juana López Gaffney.