La empresa minorista Lojas Renner emitió la décima emisión de obligaciones simples, no convertibles en acciones, por un monto de 91 millones de dólares (500 millones de reales al 24 de abril).
La operación cerró el 13 de abril, con vencimiento en un año (13 de abril de 2021). La colocación se llevó a cabo en el mercado brasileño de valores, de conformidad con la Regla 476 de la Comisión de Bolsa y Valores de Brasil (CVM). Los bonos rendirán el 100 % de la tasa CDI y los pagos de intereses se realizarán en una sola cuota al vencimiento de la obligación.
TozziniFreire Advogados fue el asesor legal de Lojas Renner en la oferta pública. Banco Bradesco BBI actuó como el principal y único suscriptor de la emisión.
La empresa utilizará los recursos netos obtenidos para reforzar el capital de trabajo y así mantener el nivel de caja mínimo que se necesita.
Lojas Renner realizó el año pasado la novena emisión de obligaciones no convertibles, en una sola serie y a un plazo de 42 meses (con vencimiento el 10 de octubre de 2022) por 73 millones de dólares (400 millones de reales al 24 de abril).
Lojas Renner es una cadena de grandes almacenes que existe desde 1981. Hoy es la más grande de Brasil con 228 tiendas Renner, 55 tiendas Camicado y 20 Youcom. En 2016 se expandió hacia Uruguay y en 2019 inició operaciones en Argentina.
Asesores legales
Asesores de Bradesco BBI y Lojas Renner
- TozziniFreire Advogados: Socia Fabiola Augusta Cavalcanti. Asociados Rafael do Carmo Ferreira y Vanessa Denisse Acosta Valdivieso
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