Lojas Renner S.A., minorista de moda de Brasil, realizó la novena emisión de obligaciones no convertibles, en una sola serie y a un plazo de 42 meses (con vencimiento el 10 de octubre de 2022) por BRL 400 millones (USD 98.804.414 al 17 de mayo).
La colocación se llevó a cabo en el mercado brasileño de valores, de conformidad con la Instrucción CVM No. 476.
En esta, TozziniFreire Advogados asesoró a la emisora, que también contó con el apoyo de su equipo jurídico interno.
Machado Meyer Advogados asistió a BB - Banco de Investimento S.A., como coordinador líder, en la preparación y revisión de los documentos de la oferta y en la debida diligencia legal.
GDC Partners Serviços Fiduciários Dtvm, que participó como fideicomisario, recibió apoyo de abogados internos.
La emisión fue autorizada por el consejo administrativo de la empresa el 18 de marzo y concluyó el 12 de abril.
Machado Meyer informó que con esta emisión, la empresa utilizará los recursos netos obtenidos para reforzar el capital de trabajo y así mantener el nivel de caja mínimo que se necesita.
En un comunicado dirigido al mercado el 19 de febrero, la empresa dijo que la emisión tenía por objeto atender el cronograma de amortizaciones de deuda de este año.
Lojas Renner cuenta con más de 550 tiendas en operación en todo Brasil bajo las marcas Renner, Camicado, Youcom y Ashua y sus respectivas plataformas en línea. En 2016 se expandió hacia Uruguay y este año inició operaciones en Argentina.
Asesores legales
Asesores de Lojas Renner S.A.:
- Abogados in-house: Carlos Henrique Barroso y Eloísa Elena Sassen.
- TozziniFreire Advogados: Socia Fabíola Augusta Cavalcanti. Asociadas Lara Gomes de Araujo Rocha y Vanessa Valdivieso. Abogado Gabriel Arenázio.
Asesores de BB - Banco de Investimento S.A.:
- Machado Meyer Advogados: Socios Eliana Ambrósio Chimenti y Gustavo Secaf Rebello. Abogados Andre Micheloni Spagnuolo y Marina Mendes Corrêa. Abogada júnior Andressa Santucci Mileski.
Asesores de GDC Partners Serviços Fiduciários Dtvm:
- Abogado in-house: Lucas Cunha.
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