La cadena minorista brasileña Lojas Quero-Quero salió al mercado bursátil local e internacional con una Oferta Pública Inicial (OPI) de 176.424.212 acciones ordinarias, incluyendo la opción de sobreasignación. La operación le reportó ingresos por 410,6 millones de dólares (2.231,7 millones de reales al 1 de septiembre), tomando en cuenta que el precio de la acción se fijó en 2,32 dólares (12,65 reales).
En principio se previó colocar 153.412.359 acciones ordinarias, 22.123.894 acciones emitidas y de titularidad de Lojas Quero-Quero y 131.288.465 acciones propiedad de diversos accionistas agrupados en Instituições Financeiras e de Varejo - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (FIP IF). La cantidad de acciones en oferta se incrementó en 23.011.853 títulos.
En la oferta que se realizó el 18 de agosto y se liquidó un día después, Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom (Estados Unidos y Brasil), en temas corporativos, fiscales y laborales, y Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo) asistieron a la emisora, en la oferta primaria y secundaria.
Paul Hastings (Estados Unidos y Brasil) BTG Pactual US Capital, BofA Securities, Itau BBA USA Securities, Bradesco Securities, y Banco do Brasil Securities, como agentes de la colocación internacional.
Lobo de Rizzo Advogados (São Paulo) aconsejaron a Banco BTG Pactual, Bank of America Merrill Lynch–Banco Múltiplo, Banco Itaú BBA, Banco Bradesco BBI, BB-Banco de Investimento y Easynvest - Título Corretora de Valores, como suscriptores.
En el prospecto de oferta, la compañía indicó que, según su plan de negocios, destinará los ingresos netos obtenidos de la oferta primaria para nuevos centros de distribución, capital de trabajo y aumento de liquidez. De acuerdo con un comunicado de B3, la empresa se convirtió en la número 145 en cotizar en el Novo Mercado de la Bolsa de Valores de São Paulo.
A través de una red de 370 tiendas y de una plataforma digital, Lojas Quero-Quero ofrece materiales de construcción, herramientas, electrónicos, electrodomésticos y muebles, entre otros productos para el hogar. Fue fundada en 1967 en Santo Cristo, estado de Rio Grande do Sul, también ofrece financiamiento por medio de la tarjeta de crédito VerdeCard.
Asesores legales
Asesores de Lojas Quero-Quero S.A. y fondo administrado por la firma de capital privado Advent International Corporation:
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom – Estados Unidos: (Nueva York y Boston): Socios Victor Hollender y Thomas DeCapo. Consejero Jeffrey Lieberman. Asociados Ryan Rott y Benjamin Niehaus.
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom – Brasil (São Paulo): Socio Filipe Areno. Consejera Lauren Bennett. Asociados Karina Cardozo de Oliveira, Julien Apollon y David Birch.
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo): Socia Vanessa Fiusa. Asociados Henrique Ferreira Antunes, Gabriela Castro Rabelo y Juliana Berredo.
Asesores de BTG Pactual US Capital LLC, BofA Securities, Inc., Itau BBA USA Securities, Inc., Bradesco Securities, Inc. y Banco do Brasil Securities LLC:
- Paul Hastings – Estados Unidos (Nueva York): Socio David Makso. Asociado Robert Wilson.
- Paul Hastings - Brasil (São Paulo): Socio David Flechner. Asociadas Samantha Glover y Diana Balassiano.
Asesores de Banco BTG Pactual S.A., Bank of America Merrill Lynch–Banco Múltiplo S.A., Banco Itaú BBA S.A., Banco Bradesco BBI S.A., BB-Banco de Investimento S.A. y Easynvest - Título Corretora de Valores S.A.:
- Lobo de Rizzo Advogados (São Paulo): Socio Caio Cossermelli. Asociados Luiz Felipe Eustáquio, Mariana Cano Assef, Nathália Zalli Rodriguez y Rodrigo Braga.
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