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Lojas Americanas cuenta con más de 1.700 puntos de venta en Basil / Lojas Americanas - Facebook
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Lojas Americanas obtiene fondos para reforzar efectivo

Emite obligaciones por un monto de más de 200 millones de dólares
por Ingrid Rojas
publicado el09/06/2020

La cadena brasileña de retail Lojas Americanas emitió obligaciones por un monto total de 203,1 millones de dólares (1.000 millones de reales brasileños al 9 de junio) a un plazo de tres años en dos tramos:

  • Obligaciones de la decimocuarta emisión por 101,5 millones de dólares (500 millones de reales), en serie única, con vencimiento el 18 de mayo de 2023 y a tasa DI +3 % anual.
  • Obligaciones de la decimoquinta emisión por 101,5 millones de dólares (500 millones de reales), en serie única y a tasa DI +3 % anual. Los valores tienen como fecha de vencimiento el 2 de junio de 2023.

En ambas ofertas públicas Stocche Forbes Advogados actuó como deal counsel. El bufete representó a la emisora y a Banco BTG Pactual, quien actuó como coordinador líder de las colocaciones que concluyeron el 22 de mayo y el 3 de junio, respectivamente.

Tanto la emisora como Banco BTG Pactual recibieron asesoría de sus respectivos equipos de abogados internos. Ambas transacciones fueron aprobadas por el Consejo de Administración de Lojas Americanas el 15 y 29 de mayo.

La compañía usará los fondos para fortalecer su nivel efectivo dentro del alcance de la gestión ordinaria de los negocios. Fundada en 1929 en Niterói, Río de Janeiro, Lojas Americanas cuenta con más de 1.700 tiendas y un portal de Internet donde comercializa una variedad de productos en categorías como moda, electrónicos, muebles y decoración, entre otros.


Asesores legales

° Operación 1 (14° emisión de obligaciones)

Asesores de Lojas Americanas S.A. y Banco BTG Pactual S.A:

  • Abogados in-house de Lojas Americanas S.A.: Hélio Oliveira y Bárbara de Araújo.
  • Abogados in-house de Banco BTG Pactual S.A.: Felipe Andreu Silva e Izabel Siqueira do Val.
  • Stocche Forbes Advogados: Socio Henrique Bonjardim Filizzola. Asociados Thadeu Buarque Bretas y João Pedro Lins.

° Operación 2 (15° emisión de obligaciones)

Asesores de Lojas Americanas S.A. y Banco BTG Pactual S.A:

  • Abogados in-house de Lojas Americanas S.A.: Hélio Oliveira y Bárbara de Araújo.
  • Abogados in-house de Banco BTG Pactual S.A.: Felipe Andreu Silva e Izabel Siqueira do Val.
  • Stocche Forbes Advogados: Socio Henrique Bonjardim Filizzola. Asociados Thadeu Buarque Bretas.

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