LOGA y Banco Safra mueven USD 210 millones en el mercado de capitales de Brasil

El mercado capital de Brasil tuvo unas últimas semanas movidas. Entre las empresas que participaron en operaciones bursátiles están Logística Ambiental de São Paulo y Banco Safra, que emitieron instrumentos por un valor combinado de millones de reales (210 millones de dólares, aproximadamente).

Logística Ambiental de São Paulo, también conocida como LOGA, encabezó la tercera emisión de obligaciones simples, en serie única, con garantía personal adicional, para distribución pública, garantizada por Solví Essencis Ambiental S.A.

Esta se hizo por 450 millones de reales (cerca de 87 millones de dólares), fijó precio el 14 de julio y culminó el 23 de julio. El suscriptor fue Banco Santander y el agente fiduciario Pentágono, Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. Tauil & Chequer Advogados in association with Mayer Brown y Lobo de Rizzo Advogados fueron los asesores legales de Grupo Solví y del suscriptor, respectivamente.   

Grupo Solví usó la emisión como un método de financiación para LOGA, concesionaria responsable de la recolección, transporte, tratamiento y disposición de los residuos de São Paulo. Esta usará el capital captado en fines corporativos generales.

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Por otra parte, el 3 de agosto, Banco Safra encabezó, y actuó como el colocador principal, la primera emisión de JS Crédito Estruturado III Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada, por 636,07 millones de reales (cerca de 123 millones de dólares). Este fondo tiene como objetivo proporcionar a los accionistas ingresos o ganancias de capital, a través de la aplicación de recursos, predominantemente en acciones.

Cescon Barrieu Advogados prestó asesoría legal a Banco Safra mientras Duarte García, Serra Netto e Terra Advogados asesoró a Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., la administradora del fondo.

Una asamblea general decidió que, al finalizar el plazo de las cuotas emitidas, el valor de los activos invertidos se venda hasta el límite necesario para cubrir todos los gastos, deudas y obligaciones de estas y que los activos restantes de la cartera se distribuyan entre los partícipes.

Asesores legales

En la emisión de Grupo Solví:

Asesores de Grupo Solví:

Tauil & Chequer Advogados in association with Mayer Brown: Socio Luis Montes. Asociada Camila Spinola.

Asesores legales de Banco Santander (Brasil) S.A.:

Lobo de Rizzo Advogados: Socios Gustavo Cunha y Beatriz Rocha. Asociados Isabella Dorigheto Miranda, Vitor Hugo Mayerhofer, Lorena Alves da Silva y Rubens Feche de Arruda.

En la emisión de JS Crédito Estruturado III Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada:

Asesores de Banco Safra S.A.:

Cescon Barrieu Advogados: Socio Vitor Arantes. Asociados Marcela Rivellino Lourenzo, Bryan Willian Colpaert Perrenoud y Samanta Tiveron.

Asesores de Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.:

Duarte García, Serra Netto e Terra Advogados: Socia Helena Mendonça de Toledo Arruda Caldas. Asociado João Pedro Bertanha de Nadai. Asistente legal Maria Isabela Santa Bárbara de Macedo.