La compañía brasileña de tecnología Locaweb salió a la Bolsa de Valores de São Paulo (B3) con una Oferta Pública Inicial (OPI) de cerca de 76,8 millones de acciones comunes, que reportó ingresos por 265 millones de dólares (1.321,5 millones de reales al 27 de marzo). El precio por acción fue fijado en 3,5 dólares (17,25 reales).
La operación -que incluyó una oferta primaria y otra secundaria- se concretó el 6 de febrero. En esta, Tauil & Chequer Advogados in association with Mayer Brown (São Paulo) y Mayer Brown - Estados Unidos (Nueva York) asistieron a la emisora y a sus accionistas controladores -Andrea Gora Cohen, Claudio Gora, Gilberto Mautner, Michel Gora y Ricardo Gora, y a otros accionistas vendedores: Silver Lake Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, Flávio Benício Jansen Ferreira, Fernando Biancardi Cirne, Rafael Chamas Alves y Julinano Primavesi.
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo) asesoró a Banco Itaú BBA, como coordinador líder, y a Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo, Banco Morgan Stanley y XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, como coordinadores de la OPI.
Paul Hastings (Brasil y Estados Unidos) aconsejó a Itau BBA USA Securities, Goldman Sachs & Co., Morgan Stanley & Co. y XP Investments US, como agentes de la colocación internacional.
Mattos Filho resaltó que esta es la primera salida a la bolsa de una empresa brasileña del sector tecnológico en 2020. Locaweb destinará los fondos obtenidos para financiar futuras adquisiciones, reseñó un comunicado de B3.
La institución agregó que la oferta, que contó con una participación significativa de fondos globales, desmitifica la tesis de que este perfil de inversionista no accede a las OPI en Brasil.
Las acciones de la compañía se negocian en el segmento Novo Mercado con el símbolo LWSA3.
Fundada en 1998, Locaweb ofrece servicios de hospedaje, registros de dominio, cloud y servidores, creación de sitios web y de tiendas virtuales. La compañía gestiona un centro de datos que pone a disposición de sus clientes.
Asesores legales
Asesores de Locaweb Serviços de Internet S.A. y accionistas:
- Tauil & Chequer Advogados in association with Mayer Brown LLP (São Paulo): Socios Carlos Motta, Rodolfo Constantino de Tella, Guilherme Tranquillini, Daniella Raigorodsky Monteiro y Bruno Saraiva Pedreira de Cerqueira. Consejera Priscilla Santos. Asociados Luisa de Mesquita, Thiago Coimbra, Sophia Sebti, Luciano Salgado Campos Neto e Ingrid Pistili.
- Mayer Brown - Estados Unidos (Nueva York): Socios David S. Bakst y Juan Pablo Moreno. Asociada Milena Muradian.
Asesores de Banco Itaú BBA S.A., Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo S.A., Banco Morgan Stanley S.A. y XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.:
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo): Socios Jean Marcel Arakawa. Asociados Ralff Barilli y Luis Eduardo Bernardes Kussarev Al-Contar.
Asesores de Itau BBA USA Securities, Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, Morgan Stanley & Co. LLC y XP Investments US, LLC.:
- Paul Hastings - Brasil (São Paulo): Socios David Flechner y Jonathan Kellner. Asociadas Samantha Glover y Diana Balassiano.
- Paul Hastings - Estados Unidos (Nueva York): Socio David Makso. Asociado Robert Wilson.
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