Companhia de Locação das Américas (Locamerica) colocó su 17ª emisión de obligaciones sin garantía, no convertibles en acciones, en una serie única, por un monto de BRL 400 millones (USD 105.732.591 al 15 de octubre).
La oferta pública con esfuerzos restringidos de colocación concluyó el 27 de septiembre.
En esta, Machado Meyer Advogados asistió a la emisora y a Banco Bradesco BBI S.A. y BB-Banco de Investimento S.A. como suscriptores.
El estudio apoyó en la debida diligencia y en la redacción y negociación de los documentos de la operación. “La emisión se estructuró y concluyó en un período de tiempo extremadamente corto, de 15 días”, manifestó el bufete.
Los recursos netos obtenidos serán utilizados por la empresa en su operación y para reforzar su flujo de caja.
La operación fue aprobada el 21 de septiembre por el consejo directivo de la compañía, dedicada al alquiler y gestión de flotas de vehículos en Brasil y otros países de Latinoamérica.
El 15 de septiembre, Unidas S.A. que, en diciembre de 2017 fue adquirida por Locamerica, colocó su 12ª emisión de obligaciones, en dos series por un monto de BRL 250 millones.
Asesores legales
Asesores de Companhia de Locação das Américas (Locamerica), Banco Bradesco BBI S.A. y BB-Banco de Investimento S.A.:
- Machado Meyer Advogados: Socio Gustavo Rugani do Couto e Silva. Asociados Arthur De Oliveira Cunha Miranda, Paulo Estevão Henriques Carneiro De Miranda y Wagner Eustaquio Duarte Junior.
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