La compañía de alquiler de vehículos brasileña Localiza Rent a Car S.A. realizó una oferta primaria de acciones en el mercado internacional en la que recaudó BRL 1.821.600.000 (aprox. USD 489 millones al 21 de febrero). La operación concluyó el 6 de febrero.
Localiza fue asesorada por Davis Polk & Wardwell LLP en Nueva York y São Paulo, junto con Pinheiro Neto Advogados en São Paulo. También recibió asesoría de su equipo interno.
Los agentes de colocación de la oferta internacional fueron BTG Pactual US Capital, Itaú BBA USA Securities Inc., Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith y JP Morgan Securities.
Estos fueron representados por Shearman & Sterling LLP (Nueva York, Washington, D.C., Menlo Park y São Paulo) y Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados, en Brasil.
Localiza ofreció un total de 55.200.000 acciones, con un precio por acción de 33 BRL (USD 8,8 al 21 de febrero). El componente brasileño de la oferta se realizó con esfuerzos restringidos de colocación para inversionistas especializados, de acuerdo con la regla N.º 476 de 2009, de la Comisión de Valores Mobiliarios de Brasil.
La oferta internacional se hizo con base en las disposiciones de la Regla 144A y la Regulación S de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés).
El uso de las ganancias se destinará a apoyar la expansión del negocio al: (i) aumentar el tamaño de su flota de vehículos; (ii) invertir en innovaciones y mejoras a sus operaciones; y (iii) el fortalecimiento de su capital de trabajo para satisfacer los aumentos de la demanda en el mercado en el que opera la compañía.
Localiza Rent a Car, con sede en Belo Horizonte, tiene una flota de 222.177 automóviles y 583 centros de servicio de propiedad directa o franquiciada. Esta corporación tiene operaciones en diversos mercados suramericanos, como Argentina, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay.
Asesores legales
Asesores de Localiza Rent a Car S.A.:
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Abogadas in-house: Suzana Fagundes Ribeiro de Oliveira, Luisa Cristina Miranda Carneiro, Paula Hermeto.
- Davis Polk & Wardwell LLP (São Paulo y Nueva York): Socio Manuel Garciadiaz. Asociados Elliot M. de Carvalho, Richard Corbett, Ben Levenback y J. Taylor Arabian.
- Pinheiro Neto Advogados (São Paulo): Socio Henrique Lang y Guilherme Sampaio Monteiro. Asociados Thais Lorenzi Ambrosano, Cristina Liu. Asistente Francisca Pereira.
Asesores de BTG Pactual US Capital, Itaú BBA USA Securities Inc., Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith y JP Morgan Securities:
- Shearman & Sterling LLP (Nueva York, Washington, D.C., Menlo Park y São Paulo): Socios David Flechner y Laurence Crouch. Consejera Roberta Berliner Cherman. Asociados Samantha Glover, Mariana Pacini, Diana Balassiano, Eric Grosshandler, Daniel Kachmar, Ahuva Weinreich y Alyssa Pont.
- Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados (São Paulo y Belo Horizonte): Socio Joaquim José Aceturi de Oliveira. Asociados Júlia Barreto Lobo Dutra, Larissa Araújo Faria, Maíra Lacôrte de Freitas, André Castanheira Eliazar. Asistente legal Carolina Penna Carvalho.
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