03/08/2026
Localiza Fleet emitió, paralelamente, su vigésima primera serie de obligaciones no garantizadas, no convertibles, por 1.418.264.000 reales (unos 280,19 millones de dólares), y su cuadragésima octava serie de obligaciones negociables no convertibles, sin garantía, por 5.643.014.000 reales (cerca de 1.115 millones de dólares).
Ambas colocaciones cerraron el 27 de julio y fueron garantizadas por Localiza Rent a Car. BTG Pactual, Itaú BBA, Bradesco BBI y UBS BB fueron los suscriptores. Las ofertas tuvieron una garantía personal adicional y se realizaron bajo el procedimiento de registro automático de la Resolución N.º 160 de la Comisión de Valores Mobiliarios de Brasil. Cescon Barrieu Advogados fue deal counsel de ambas.
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Parte de los fondos obtenidos se utilizarán en la reestructuración de la deuda mediante la recompra de obligaciones con determinados vencimientos, mientras que otra parte se usará en reponer las reservas de efectivo de Localiza Rent a Car y Localiza Fleet.
Las obligaciones tienen un plazo de 84 meses. Esta es la segunda emisión de obligaciones aprobada por la compañía este año: en mayo emitió bonos por 1.250 millones de reales, también con vencimiento de 84 meses.
Deal counsel:
Cescon Barrieu Advogados: Socio Marcelo Moura. Asociados Lucas Ubiratan, André Brandão, Gustavo Ferreira da Silva y Filipe Andrade.
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