El fondo de capital privado Prairie Capital vendió su porción mexicana en Architectural Lighting Work (ALW, empresa de iluminación LED interior y exterior), dentro de una operación global en la que LMPG Inc. (empresa canadiense de iluminación LED) ha comprado y sumado varias marcas a su amplio portafolio internacional.
La adquisición cerró el 15 de febrero, por un monto desconocido, y en esta los asesores legales fueron Pérez Correa González (PCG, en Ciudad de México) y Taft Stettinius & Hollister LLP por Prairie Capital, así como Martínez Berlanga Abogados (Ciudad de México) y Davis, Malm & D'Agostine, P.C. por LMPG. PCG indicó que esta operación es parte de la tendencia del nearshoring que beneficiará a México en los próximos años.
Esta venta no solo ocurrió en México dentro de ese contexto, sino que es parte de una estrategia de expansión de marca que LMPG por la que también adquirió Lumca Inc. (otro proveedor de iluminación LED, de Canadá) y su marca hermana BrightLife (especializada en conectividad inteligente).
Con esta compra, hecha en noviembre pasado, y la de ALW, LMPG sumó ocho marcas de soluciones de iluminación urbana y vial. Tres meses antes, compró Éclairages Pa-Co, especializada en iluminación médica.
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En un comunicado, esta empresa refirió que la adición de las marcas Lumca y BrightLife a su cartera se traducirá en “una penetración más profunda del mercado”. Las empresas adquiridas se suman como marcas pero operan como entidades comerciales independientes, aunque con el apoyo logístico y operativo de la compradora.
La adquisición de ALW, una empresa con 340 trabajadores mexicanos en una planta maquiladora en Baja California e ingresos anuales superiores a los 70 millones de dólares, posiciona a LMPG como la empresa de iluminación arquitectónica de especificaciones más grande de América del Norte.
François-Xavier Souvay, fundador y presidente de esta compañía, aseguró que la compraventa le da la oportunidad de alcanzar 500 millones de dólares en ingresos este año y 1.000 millones en los próximos cinco años. Para financiar las adquisiciones, la empresa ha pasado por dos rondas de financiamiento cercanas a los 150 millones de dólares.
Las otras marcas del portafolio de LMPG son Sternberg Lighting, Fluxwerx, Exenia y LumenPulse.
Asesores legales
Asesores de Prairie Capital:
Pérez Correa González (Ciudad de México): Socio Fernando Eraña. Asociado Eduardo Montenegro.
Taft Stettinius & Hollister LLP*
Asesores de LMPG Inc.:
Martínez Berlanga Abogados (Ciudad de México) y Davis, Malm & D'Agostine, P.C.*
*Estas firmas no confirmaron su participación al cierre de esta edición.
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