Movida Europe, filial de Movida, una empresa brasileña de alquiler de vehículos, emitió notas vinculadas a la sostenibilidad por 300 millones de dólares (1.600 millones de reales al 19 de octubre). Los pagarés tienen un cupón de 5,250 % y vencen en 2031. La transacción se cerró el 15 de septiembre.
En la transacción, Movida contó con la asesoría legal de Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo). Milbank y NautaDutilh – Luxemburgo (Luxemburgo) asesoraron a Movida con respecto a las leyes de Estados Unidos y Luxemburgo, respectivamente, pero las firmas no respondieron solicitudes de información.
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Brasil (São Paulo) y Estados Unidos (Nueva York) y Machado Meyer Advogados (São Paulo) representaron a Itau BBA USA Securities, Morgan Stanley, Banco BTG Pactual - Cayman Branch, Citigroup Global Markets, JP Morgan Securities, Santander Investment Securities, UBS Securities y XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários como compradores iniciales.
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Las notas están vinculadas a la capacidad de Movida para lograr, para el 31 de diciembre de 2025, un objetivo específico para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Si no se cumple este objetivo, la tasa de cupón del bono aumentará automáticamente al 5,500 % anual. Las notas se cotizarán en la Bolsa de Singapur.
Los ingresos netos de la venta de los pagarés para fines corporativos generales, incluyendo gastos de capital (CAPEX), y para refinanciar parte de su deuda existente.
La operación recibió una calificación de riesgo de moneda extranjera de “BB-” de Fitch Ratings y Standard & Poors.
En el mercado desde 2006, Movida, a través de sus filiales, opera en dos segmentos: arrendamiento de vehículos a particulares y empresas, así como gestión y outsourcing de flotas (GFT). En febrero, la empresa realizó su primera emisión de bonos sostenibles por 500 millones de dólares que, junto a esta colocación adicional, conforma una sola serie.
Asesores legales
Asesores de Movida Participações S.A.:
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. y Quiroga Abogados (São Paulo): Socio Frederico Kerr Bullamah. Abogado Thais de Melo Silveira.
- NautaDutilh – Luxemburgo (Luxemburgo)*
- Milbank LLP – Estados Unidos ()*
Asesores de Itaú BBA USA Securities, Inc., Morgan Stanley & Co. LLC, Banco BTG Pactual SA — Cayman Branch, Citigroup Global Markets Inc., JP Morgan Securities LLC, Santander Investment Securities Inc., UBS Securities LLC y XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários:
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Brasil (São Paulo): Socio Juan G. Giraldez. Asociada Luisa Franciss Galliez. Abogada internacional Rosane Carmona.
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nueva York): Socio Jason R. Factor. Asociado Drew Schaefer.
- Machado Meyer Advogados (São Paulo): Socios Alessandra de Souza Pinto y Gustavo Secaf Rebello. Abogada Renata Augusto Passos.
*La firma no respondió a nuestras solicitudes de información
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