Skadden – Estados Unidos (Nueva York) y Galicia Abogados (Ciudad de México) asesoraron a la tienda departamental mexicana Liverpool (El Puerto de Liverpool) en la recompra de notas sénior con vencimiento en 2026, por 252,4 millones de dólares. Los bonos fueron emitidos el 6 de octubre de 2016 con un cupón de 3.875 % por 750 millones de dólares.
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Estados Unidos (Nueva York) y Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez (Ciudad de México) representaron a Santander Investment Securities como dealer managers en la oferta pública en efectivo, que fue liquidada el 7 de octubre, luego de un mes de haber sido lanzada por hasta 300 millones de dólares.
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Liverpool es considerada la cadena de almacenes departamentales más grande de México, por número de tiendas y ventas, y uno de los minoristas de ropa en línea líderes en el país. La cadena, que incluye a sus tiendas Liverpool, Suburbia y Liverpool Duty Free, comercializa ropa, zapatos, accesorios, joyería, electrónica, artículos deportivos, artículos para el hogar, muebles, electrodomésticos y productos de belleza, entre otros.
Este mes, la empresa dio a conocer los resultados del tercer trimestre de este año, donde destaca un incremento de 8,7 % en sus ingresos en relación con 2019, y un incremento en 7 % de sus ventas digitales, comparado con 2020.
Asesores legales
Asesores de Puerto de Liverpool, S.A.B. de C.V. (Liverpool):
- Skadden – Estados Unidos (Nueva York): Socio Alejandro González Lazzeri. Asociado Alejandro Ascencio. Asistente legal Elvira Perez.
- Galicia Abogados (Ciudad de México): Socio Guillermo Pérez Santiago. Asociada Lorena Kiehnle Barocio. Redacción y negociación de los documentos de la transacción.
Asesores de Santander Investment Securities Inc.:
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Estados Unidos (Nueva York): Socios Jorge U. Juantorena, Manuel Silva y Jason R. Factor. Asociados Jonathan R. Povilonis, Zhiyuan Zuo y Adrian Lee.
- Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. (Ciudad de México): Socia Mercedes Haddad. Asociado sénior Mauricio Rascón Kuri.
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