Liverpool, minorista mexicano, recauda USD 1.000 millones en oferta de bonos tramos

El retailer mexicano El Puerto de Liverpool, S.A.B. de C.V. (Liverpool) recaudó 1.000 millones de dólares en una oferta de bonos en dos tramos:

° Bonos con cupón de 6,255 % y vencimiento en 2032 y por 500 millones.

° Bonos al 6,658 % con vencimiento en 2037 por USD 500 millones.

Simpson Thacher & Bartlett - Estados Unidos (Nueva York y Houston) y Galicia Abogados (Ciudad de México) representaron a la emisora, que también se apoyó en su equipo legal interno. Estamos confirmando la participación de otras firmas en esta operación.

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BBVA Securities, BofA Securities, JP Morgan Securities y Santander US Capital Markets intervinieron como compradores iniciales en la oferta realizada el 16 de enero y fueron asistidos por Creel, García-Cuéllar y Enríquez, S.C. (Ciudad de México).

Los fondos recaudados serán usados por la emisora para financiar parcialmente la adquisición de una participación adicional a la que hoy posee (9,65 %) en la estadounidense Nordstrom, Inc. para llevarla hasta 49,9 %.

En la operación, que fue anunciada en diciembre pasado por un valor de 6.250 millones de dólares (Liverpool aporta USD 1.712 millones), participan algunos miembros de la familia Nordstrom, que tendrán el control de la empresa con el 50,1 % restante. Está previsto que la negociación se cierre en este semestre y que las acciones de Nordstrom sean deslistadas de la Bolsa de Valores de Nueva York.

Con una trayectoria de 176 años, Liverpool está presente en los negocios de tiendas departamentales, comercio electrónico y emisión de tarjetas de crédito. Actualmente opera más de 300 establecimientos con esa marca y la de Suburbia, unas 120 boutiques especializadas y cerca de 30 centros comerciales. Liverpool es el segundo mayor emisor de tarjetas de crédito en México, con más de 7,6 millones de tarjetas de crédito emitidas.

Asesores legales

Asesores de El Puerto de Liverpool, S.A.B. de C.V.:

• Abogado in-house: Jacobo Apichoto Palermo.
• Simpson Thacher & Bartlett - Estados Unidos (Nueva York y Houston): Socio Juan Francisco Méndez y  Adam Arikat. Consejera sénior Kirsten Davis. Consejero Michael Mann. Asociado Enrique Güijosa. Asociada internacional Begoña Rodríguez.

• Galicia Abogados (Ciudad de México): Socio Guillermo Pérez Santiago. Asociados Emiliano Flores y Karim Chabero.  

• Asesores de BBVA Securities Inc., BofA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC y Santander US Capital Markets LLC:

• Creel, García-Cuéllar y Enríquez, S.C. (Ciudad de México): Socios Rodrigo Castelazo y Jorge Correa. Asociados Mauricio Rascón, Enrique Rugerio y Diego Rico. Pasantes Joseph Sasson Wolf y Carmen Béjar Luna.