Light Serviços de Eletricidade S.A. (Light SESA), subsidiaria de Light S.A., realizó la décimo sexta emisión de obligaciones, en tres series, por BRL 617.950.000 (USD 150.737.000 al 21 de mayo), de conformidad con la instrucción CVM No. 476 del mercado de valores de Brasil.
La operación se distribuye así:
- Primera serie por BRL 132.500.000 (USD 32.320.900 al 21 de mayo), con vencimiento el 15 de abril de 2022 e interés de 100 % de la tasa DI más un spread de 0,90 %.
- Segunda serie por BRL 422.950.000 (USD 103.171.000 al 21 de mayo), con vencimiento el 15 de abril de 2024 e interés de 100 % de la tasa DI más un recargo de 1,25 %.
- Tercera serie por BRL 62.500.000 (USD 15.245.700 al 21 de mayo), con vencimiento el 15 de abril de 2025 e interés de 100 % de la tasa DI más 1,35 %.
En esta operación, que cerró el 9 de mayo, la emisora recibió apoyo de Monteiro, Rusu, Cameirão, Bercht e Grottoli Advogados.
Banco BTG Pactual S.A., Banco Itaú BBA S.A., que fungieron de suscriptores, y CP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., de coordinador líder, estuvieron representados por Machado Meyer Advogados.
La compañía precisó que utilizará los fondos netos obtenidos para refinanciar deudas vencidas y refuerzo de capital de trabajo.
El Consejo de Administración de Light S.A. aprobó la emisión de las obligaciones en reunión realizada el 26 de abril.
Light tiene su sede en Río de Janeiro y se dedica a la generación, distribución y comercialización de energía eléctrica. Su subsidiaria Light SESA opera en el segmento de distribución.
Asesores legales
Asesores de Light Serviços de Eletricidade S.A. (Light SESA):
- Monteiro, Rusu, Cameirão, Bercht e Grottoli Advogados: Socios Allan Borba Bercht y Roberto Pekelman Rusu. Asociado Vinicius Barros.
Asesores de Banco BTG Pactual S.A., Banco Itaú BBA S.A. y CP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.:
- Machado Meyer Advogados: Socias Eliana Helena de Gregório Ambrósio Chimenti y Alessandra de Souza Pinto. Abogados Andre Micheloni Spagnuolo y Heithor Murakami Dall’Amico.
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