Una fusión de dos reconocidas empresas brasileñas, Bel Cosméticos y Mundo do Cabeleireiro, creó la mayor red multimarca de belleza del país, con más de 130 tiendas distribuidas en todo el territorio. Según la firma inversora L.Catterton (compradora), la fusión también creó una plataforma con baja superposición geográfica y operaciones complementarias.
El acuerdo se firmó el 27 de febrero entre Catterton Latin America Mgmt Co., Mundo dos Cosméticos S.A. y Bel Cosméticos, por un valor confidencial. Los asesores legales de la operación fueron Mattos Filho Advogados por L.Catterton, Coelho & Dalle Advogados por Mundo dos Cosméticos (dueña de la marca Mundo do Cabeleireiro) y el Fondo NEIII de Vinci Compass (accionista de Mundo do Cabeleireiro), y Vella Pugliese Buosi e Guidoni Advogados (VPBG) por Bel Cosméticos. Ártica Investimentos e IGC Partners fueron los asesores financieros de Mundo do Cosméticos y Bel Cosméticos, respectivamente.
La transacción consistió en la adquisición de acciones emitidas por ambas compañías (en poder de los socios fundadores de estas y quienes permanecerán en el negocio) y la fusión de las acciones emitidas por Mundo do Cabeleireiro y Bel Cosméticos. Se espera que el cierre de la transacción se produzca en abril y que Celso Moraes, cofundador de Mundo do Cabeleireiro, sea el director ejecutivo de la empresa resultante, así como que Ivo Barbosa, fundador de Bel Cosméticos, y Marina Moraes, cofundadora de Mundo do Cabeleireiro, sean parte del consejo de administración.
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La transacción fue particularmente significativa debido a su compleja estructura tripartita y la combinación de dos importantes grupos en el mercado minorista de belleza de Brasil. Desde una perspectiva legal, requirió una estructuración cuidadosa y negociaciones intensas, reflejando un alto nivel de sofisticación técnica para abordar los objetivos estratégicos y operativos de todas las partes involucradas”, dijo Rodrigo Vella, socio de VPBG.
L.Catterton planea crear un “destino nacional de belleza” que sea el socio estratégico de consumidores y proveedores. La fusión combinará el portafolio de los productos para cuidado del cabello, cuidado de la piel, maquillaje y fragancias de ambas marcas y contempla ampliar las capacidades omnicanal, de infraestructura digital y de programas de fidelización. Las inversiones también se concentrarán en abrir nuevas tiendas, lanzar nuevos productos en todos los rangos de precio, expandir los canales de distribución, ampliar las relaciones con proveedores y hacer diversas adquisiciones.
Se explicó que el robustecimiento de las relaciones con los proveedores se basará en que la nueva empresa podrá proporcionar una ruta de comercialización más consistente y sólida, gracias a que ahora tiene mayor escala y cobertura geográfica además de una plataforma escalable bien posicionada para atender a los socios de marca.
Asesores legales de la transacción
Asesores de Catterton Latin America Mgmt Co.
Mattos Filho Advogados: Socios Francisco A. Prado de Andrade Coutinho, Anderson Jardim D'Avila y Luciana Lorenzo. Asociados Pedro Henrique Pires, Felipe Paes de Figueiredo Rosolin y Nicole Santos Oliveira.
Asesores de Mundo dos Cosméticos S.A. y Vinci Compass:
Coelho & Dalle Advogados: Socio Eduardo Coelho. Asociados Gabriela Sá y Thiago Lavor.
Asesores de Bel Cosméticos:
Vella Pugliese Buosi e Guidoni Advogados: Socios Rodrigo Vella y Bruna Gobbi. Of Counsel Jean Pontes. Asociada sénior Rachel Loschiavo. Asociada Victoria Schwartz Moreira. Asistente legal Lara Andrade.
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