28/07/2026
Un sindicato de bancos otorgó préstamos garantizados vinculados a la sostenibilidad por 505,2 millones de dólares a Pimpollo Leasing LLC, subsidiaria de LATAM Airlines Group, para financiar la compra de 11 aeronaves.
El financiamiento se estructuró en dos series:
° Préstamo Serie A por USD 410,8 millones y vencimiento a 12 años, otorgados por BNP Paribas, Commerzbank AG, Crédit Industriel et Commercial, KfW IPEX-Bank GmbH y Bank of China Limited.
° Préstamo Serie B por USD 94,4 millones y con vencimiento a siete años, provisto por por JSA International U.S. Holdings, LLC.
El contrato de crédito, que se rige por la ley del estado de Nueva York, fue suscrito con la participación de Norton Rose Fulbright - Estados Unidos (Nueva York), Pinheiro Neto Advogados (São Paulo) y abogados internos por la prestataria y de Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría - Chile (Santiago de Chile) y de Pinheiro Neto por parte de BNP Paribas, en su calidad de acreedor, Bank of Utah, como agente administrativo y de garantías, y del resto de prestamistas.
En la negociación, LATAM Airlines Group intervino como garante y arrendatario. La transacción concluyó el 9 de julio.
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Las aeronaves a financiar son un Airbus A320neo, cuatro Airbus A321neo y seis aeronaves Embraer ERJ195-E2ERJ195-E2, que serán entregadas entre julio y diciembre de este año.
Este es uno de los primeros financiamientos en la industria de la aviación en América Latina que incorpora ajustes de precio vinculados a sostenibilidad basados en un KPI de intensidad de emisiones de gases de efecto invernadero, con ajustes en las tasas de interés y comisiones; estructura de doble serie y paquete integral de garantías multijurisdiccionales que incluye hipoteca de Nueva York, hipoteca chilena, hipoteca brasileña, prenda de acciones sobre participaciones de los prestatarios y acuerdo de garantía, entre otros.
A mediados de este año, LATAM Airlines Group obtuvo USD 200 millones de MUFG Bank y Banco Santander para financiar la compra de 23 aeronaves A320neo y USD 80 millones de Société Générale para adquirir dos equipos Boeing 787-8.
Asesores legales
Asesores de LATAM Airlines Group S.A.
- Abogados in-house: Elvira Vial, Albert Harsch y Camila Klein.
- Norton Rose Fulbright - Estados Unidos (Nueva York): Socios Ryan Apar y Alyssa Vazquez. Asociado sénior Gaetano Taormina. Asociado Tonny Mugisha.
- Pinheiro Neto Advogados (São Paulo): Socio Caroline Guazzelli Queiroz Gomes. Asociados Antonio de Paula Siqueira Filho, João Vitor Freitas Oliveira y Luiza Costa Pena.
Asesores de BNP Paribas; Bank of Utah; Commerzbank AG; Crédit Industriel et Commercial, New York Branch; KfW IPEX-Bank GmbH; Bank of China Limited, London Branch y JSA International U.S. Holdings, LLC:
- Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría - Chile (Santiago de Chile): Socio Daniel Parodi. Asociado sénior Tomás Canales. Asociadas Antonia Molina y Fernanda Ruiz.
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