Inversiones La Rioja recibió un préstamo garantizado del Banco de Crédito del Perú (BCP) por un monto de USD 65 millones a un plazo de 12 años.
La prestataria estuvo representada por Muñiz, Ramírez, Pérez -Taiman & Olaya Abogados. El prestamista recibió apoyo legal de Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU), en Perú, en la negociación y estructuración del financiamiento que cerró el 25 de junio.
Los bufetes explicaron que los recursos del crédito fueron utilizados para canjear bonos emitidos en 2013 como parte del Primer Programa de Bonos de Titulización - Inversiones La Rioja, por USD 42 millones, con el objetivo de reembolsar sus obligaciones con las instituciones financieras y en el pago anticipado de otros financiamientos.
En la oferta de rescate de los bonos en circulación, BBVA Banco Continental actuó como deal manager, mientras que Scotia Perú Sociedad Titulizadora fue el fiduciario del patrimonio de fideicomiso de titulización que emitió los bonos objeto del rescate. Dichas instituciones fueron asistidas por Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU), en Perú.
Múñiz indicó que "los fondos necesarios para atender el liability
management provinieron en un préstamo bilateral del BCP". Agregó que "esta operación marca un importante hito que se trazó la gerencia de Inversiones Nacionales de Turismo (Intursa), empresa del Grupo Breca, que adquirió a Inversiones La Rioja en el año 2017".
PPU agregó que el préstamo está asegurado por una garantía emitida por Inversiones Nacionales de Turismo S.A., casa matriz de la Rioja, por un fideicomiso de activos en el JW Marriott Miraflores y por un fideicomiso de activos en el Hotel Tambo del Inka, Luxury Collection Resort & Spa, Valle Sagrado.
Constituida en 1996, La Rioja es propietaria de los hoteles de la marca JW Marriott en Perú. Entre sus proyectos destacan JW Marriott Lima, JW Marriott Valle Sagrado en Cusco y Courtyard Marriott Miraflores.
Asesores legales
Financiamiento:
Asesores de Inversiones La Rioja:
- Abogados in-house Inversiones La Rioja: Andrea Ostolaza.
- Muñiz, Ramírez, Pérez -Taiman & Olaya Abogados: Socios sénior Andrés Kuan-Veng y Gillian Paredes. Asociada Alesandra Azcárate.
Asesores de Banco de Crédito del Perú:
- Abogados in-house BCP: Gustavo Yokoo.
- Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (Perú): Socio Ronald Fernández-Dávila. Asociadas Gabriela Cuadros y Fiorella Ruiz.
Oferta de rescate:
Asesores de Inversiones La Rioja:
- Abogados in-house Inversiones La Rioja: Andrea Ostolaza.
- Muñiz, Ramírez, Pérez -Taiman & Olaya Abogados: Socios sénior Andrés Kuan-Veng y Jorge Otoya. Socia Mercedes Fernández.
Asesores de BBVA Banco Continental y Scotia Perú Sociedad Titulizadora:
- Abogados in-house BBVA: Anabelí Gonzalez y Liliana Avellaneda.
- Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (Perú): Socio Antonio Guarniz.
Asociado Paulo Isla.
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