La minera mexicana Industrias Peñoles, considerada la mayor productora de plata del mundo, retornó a los mercados internacionales de valores con una colocación de notas sénior por 1.100 millones de dólares. La operación se realizó en dos tramos:
º Notas por 550 millones de dólares a una tasa de interés anual de 4,15% y plazo de 10 años (con vencimiento en 2029).
º Notas por 550 millones de dólares a una tasa de interés anual de 5,65% y plazo de 30 años (con vencimiento en 2049).
La oferta concluyó el 12 de septiembre con la participación de Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (Nueva York), en temas corporativos e impositivos, y de Ritch, Mueller, Heather y Nicolau (Ciudad de México), por parte de la emisora.
Davis Polk & Wardwell (Nueva York y California) y Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez (Ciudad de México) representaron a BofA Securities, Goldman Sachs & Co., J.P. Morgan Securities, Santander Investment Securities y Scotia Capital (USA), como coordinadores globales y agentes colocadores.
Los fondos derivados de la colocación serán usados para liquidar anticipadamente emisiones de certificados bursátiles con claves de pizarra 10-2D y 12-D con vencimientos en 2020 y 2022, mientras que el remanente se destinará a propósitos corporativos, según evento relevante consignado ante la Bolsa Mexicana de Valores.
Se espera que las notas sean admitidas en la Bolsa de Valores de Irlanda y se negocien en el Mercado Global de la Bolsa de Euronext de Dublín. Fitch Ratings y S&P Global Rating atribuyeron calificación “BBB” a la emisión. La empresa agregó que la demanda de los valores superó más de seis veces el monto ofertado.
Fundada en Durango en 1887 como Compañía Minera de Peñoles, Industrias Peñoles realiza operaciones mineras de metales preciosos a través de su filial Fresnillo. También cuenta con una división de metales base y produce químicos inorgánicos como sulfato de sodio usado como fertilizante.
Asesores legales
Asesores de Industrias Peñoles, S.A.B. de C.V.:
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nueva York): Socio Jorge U. Juantorena. Asociados Manuel Silva, Elena Vespoli, Rosa Parmose y Michael Eis. Abogado internacional Andrés Del Sante. Abogado sénior David Stewart Fisher.
- Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C. (Ciudad de México): Socio Luis Nicolau Gutiérrez. Asociado sénior Joshua Párraga. Asociado júnior Luis Alonso Suárez del Real Tostado.
Asesores de BofA Securities, Inc.; Goldman Sachs & Co. LLC; J.P. Morgan Securities LLC; Santander Investment Securities, Inc. y Scotia Capital (USA) Inc.:
- Davis Polk & Wardwell LLP (Nueva York y California): Socios Maurice Blanco y Po Sit. Consejeros Drew Glover y Alain Kuyumjian. Asociado Joseph M. Gerstel.
- Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. (Ciudad de México): Socios Carlos Zamarrón y Eduardo Flores Herrera. Asociados Andrés Barroso y Juan Pablo Sánchez Cobo.
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