La fintech brasileña especializada en préstamos garantizados Creditas Soluções Financeiras recibió inversiones por 231 millones de dólares en una ronda de financiamiento Serie D que concluyó el 10 de julio. La ronda, la cuarta de la startup, fue liderada por SoftBank Group, de Japón, a través de sus fondos de capital de riesgo centrados en tecnología, Vision Fund y Latin America Fund, con una inversión de 200 millones de dólares. Los fondos Vostok Emerging Finance, Santander InnoVentures y Amadeus Capital Partners, que han invertido anteriormente en Creditas, aportaron los restantes 31 millones de dólares.
Morrison & Foerster LLP (Palo Alto, San Francisco, Hong Kong, Boston y Bruselas) asistió a SoftBank en asuntos corporativos, fiscales y de privacidad y seguridad de datos.
Demarest Advogados (São Paulo) representó a SB Investment Advisers (UK) (SoftBank) en temas de M&A y banca.
Simpson Thacher & Bartlett LLP (Palo Alto y Nueva York) respaldó a Creditas Soluções Financeiras en asuntos corporativos, de fusiones y adquisiciones, compensación ejecutiva y beneficios para empleados (ECEB, por sus siglas en inglés), tributos y propiedad intelectual.
Pinheiro Neto Advogados (São Paulo) aconsejó a las empresas objetivo Creditas Financial Solutions, LTD y Creditas Financial Solutions, a la casa matriz con sede en Islas Caimán y Estados Unidos. También asesoró a Creditas Soluções Financeiras Ltda y Creditas Sociedade de Crédito como empresas operativas con sede en Brasil.
Pinheiro indicó que los recursos captados se destinarán al crecimiento internacional de Creditas -empezando por México- y a la expansión de la cartera de productos con nuevas ofertas como nómina, préstamos para viviendas y automóviles. Se espera que la participación de SoftBank se transfiera a SoftBank Latin America Fund, recientemente creado.
Esta nueva ronda de financiamiento valora a la compañía en 750 millones de dólares, según datos de Simpson Thacher. Creditas es considerada la mayor fintech de préstamos con garantía o refinanciamiento de Brasil. La compañía utiliza los sistemas de calificación crediticia y activos de los prestatarios, como hogares y automóviles, como garantía para ofrecer nuevos préstamos con un interés desde 0,99 % al mes.
La compañía fue constituida en 2012 como BankFacil, que comparaba productos financieros para facilitar a los brasileños acceso a mejores tasas y condiciones. En 2013 recibió capital semilla y en 2015 realizó su primera ronda de inversión para luego enfocarse en el crédito garantizado. En 2017 realizó la segunda y tercera ronda de inversión y constituyó dos fondos, FIDC Auto y FIDC Home.
Asesores legales
Asesores de SoftBank Group Corp.:
- Morrison & Foerster LLP (Palo Alto, San Francisco, Hong Kong, Boston y Bruselas): Socios Timothy J. Harris, Bernie J. Pistillo, Matthew Lau y Julie O’Neill. Consejera Joy S. MacIntyre. Asociados Jim Ryan, Stella Shin, Jennifer Ta, Amber Harezlak, Lauren Keller, Katherine Suzuki y Aniek Schadd.
Asesores de SB Investment Advisers (UK) (SoftBank):
- Demarest Advogados (São Paulo): Socios Paulo Frank Coelho da Rocha y Fabio de Almeida Braga. Abogados Nuno Faria, Natália Alves Graton y Murilo Corrêa de Godoy Domene.
Asesores de Creditas Financial Solutions, LTD, Creditas Financial Solutions, LLC, Creditas Soluções Financeiras Ltda. y Creditas Sociedade de Crédito S.A.:
- Pinheiro Neto Advogados (São Paulo): Socio Bruno Balduccini. Asociado Raphael Palmieri Salomão.
Asesores de Creditas Soluções Ltd.:
- Simpson Thacher & Bartlett LLP (Palo Alto y Nueva York): Socio Naveed Anwar, Atif Azher, David Rubinsky y Katharine Moir. Consejera sénior Erin Murphy. Consejera Marcela Robledo. Asociado Brian Mendick.
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