Después de 18 meses de negociaciones con más de 21 entidades bancarias y empresariales, la cuprífera brasileña Paranapanema S.A. renegoció sus acuerdos financieros y acordó la refinanciación de sus obligaciones con sus principales acreedores, que suman USD 616 millones, en una operación firmada el pasado 8 de agosto, pero que aún espera por trámites para su cierre definitivo.
Entre las entidades acreedoras se cuentan: Banco do Brasil S.A.; Banco do Brasil S.A., Sucursal de Nueva York; Banco do Brasil S.A., Santiago Chile; Banco Americano Brasileño – BAMB; Banco BNP Paribas Brasil S.A.; Banco Latinoamericano de Comercio Exterior S.A.; Banco Bradesco S.A.; Banco Bradesco S.A., Sucursal de Gran Caimán; Banco Bradesco S.A., sucursal de Nueva York; Banco Bradesco Europa S.A.; Caixa Econômica Federal; Cargill, Incorporated; Cargill Financial Services International, INC.; Banco de Construcción de China (Brasil) Banco Múltiplo S.A.; Banco de Construcción de China (Brasil) Banco Múltiplo S.A., sucursal de Caimán; ING Bank N.V.; ING Bank N.V. - Filial de São Paulo; Itaú Unibanco S.A.; Scotiabank Brasil S.A. Banco Múltiplo; el Banco de Nueva Escocia y Sumitomo Mitsui Banking Corporation - Sucursal de Nueva York.
El grupo total fue representado jurídicamente por el escritorio Machado, Meyer, Sendacz, Opice Advogados y tuvo también asesoría financiera de FTI Consulting.
BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão asesoró a Paranapanema S.A. y también su equipo interno de abogados, mientras que RK Partners asistió en la parte financiera.
BMA detalla a LexLatin que sus abogados aconsejaron a su representado en la constitución de un Acuerdo de Refinanciación entre Acreedores que establece los términos y condiciones bajo los cuales la deuda pendiente será reemplazada por una nueva con diferentes términos, tasas de interés, convenios y plazos de vencimiento.
En el marco de la refinanciación, destaca el bufete, las entidades prestamistas “aprobaron convertir parte de su crédito original en bonos convertibles a emitir por la compañía, conforme a los cuales cerca de BRL 360 millones se convertirán obligatoriamente en capital en acciones”.
Los despachos involucrados señalan que, de hecho, Paranapanema ya está llevando a cabo las ofertas de bonos y obligaciones convertibles, así como la finalización de los acuerdos de deuda definitivos que se firmarán en el marco del acuerdo global.
El Acuerdo de Refinanciación entre Acreedores obliga además a la compañía a otorgar derechos inmobiliarios y promesas sobre activos industriales y otros bienes inmuebles en favor de los acreedores, puntualiza BMA.
Machado Meyer comenta en la información ofrecida a esta publicación que respaldó legalmente a los entes sindicados, otorgantes del financiamiento, en relación con el proceso de reestructuración, incluyendo la asistencia y revisión de documentos relacionados con la emisión de bonos y acuerdos de reestructuración, acuerdos de deuda y acuerdos de garantías.
Asimismo, antes del cierre de la refinanciación, Paranapanema acuerda realizar un aumento de capital por un monto mínimo de BRL 290 millones, para lo cual la compañía ha obtenido un compromiso firme de Glencore International Investments Ltd. y algunos de sus principales accionistas.
En la negociación, el Centro de Distribuic?a?o de Produtos de Cobre LTDA. actuó en condición de garante, mientras que TMF Brasil Administração e Gestão de Ativos LTDA. participó como agente administrativo.
Paranapanema S.A. es el principal productor independiente de cobre primario de Brasil, que actualmente representa 100% del cobre primario producido en el país. Paranapanema es una empresa pública desde 1971 y cotiza en el mercado Novo Mercado de la Bolsa de Valores de São Paulo - B3.
Asesores de los acreedores: Banco do Brasil S.A.; Banco do Brasil S.A., Sucursal de Nueva York; Banco do Brasil S.A., Santiago Chile; Banco Americano Brasileño – BAMB; Banco BNP Paribas Brasil S.A.; Banco Latinoamericano de Comercio Exterior S.A.; Banco Bradesco S.A.; Banco Bradesco S.A., Sucursal de Gran Caimán; Banco Bradesco S.A., Sucursal de Nueva York; Banco Bradesco Europa S.A.; Caixa Econômica Federal; Cargill, Incorporated Cargill Financial Services International, INC.; Banco de Construcción de China (Brasil) Banco Múltiplo S.A.; Banco de Construcción de China (Brasil) Banco Múltiplo S.A., Sucursal de Caimán; ING Bank N.V.; ING Bank N.V. - Filial de São Paulo; Itaú Unibanco S.A.; Scotiabank Brasil S.A. Banco Múltiplo; el Banco de Nueva Escocia y Sumitomo Mitsui Banking Corporation - Sucursal de Nueva York.:
Machado, Meyer, Sendacz, Opice Advogados (Sao Paulo): Socio José Ribeiro do Prado Júnior y Bruno Racy. Abogados Luís Filipe Gentil Pedro, Maria Paula Toledo Pinto y Roberto Kerr Cavalcante Bonometti.
Asesores de la deudora: Paranapanema S.A.:
Abogados in-house: Paulo Rodrigo Chung y Giovanna Araujo Pacheco.
BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão (São Paulo): Socia Camila Goldberg Cavalcanti. Asociado sénior Felipe Prado. Asociados Henrique Garcia Pimenta, Paula Astolphi de Carvalho, Gabriela Panhozzi Rubio y Luiza Tranchesi.
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