Colombina, empresa global de alimentos con sede en Colombia, emitió bonos ordinarios en el mercado público de valores por 87 millones de dólares (300.000 millones de pesos colombianos al 7 de agosto). Los títulos tienen calificación AA+ por parte de Fitch Ratings.
En esta operación, Dentons Cardenas & Cardenas asesoró a Colombina y a Banca de Inversión Bancolombia que actuó como agente estructurador. La transacción también incluyó la posibilidad de realizar otras emisiones dentro del programa avaladas por compañías subsidiarias del grupo empresarial de alimentos.
Esta primera emisión de bonos que se cotizarán en la Bolsa de Valores de Colombia estarán atados a la inflación y al IPC con un vencimiento de 5 y 10 años. Los recursos obtenidos serán destinados para la sustitución de los pasivos financieros de la empresa de alimentos y bebidas.
Colombina, con 70 filiales en el mundo, opera desde hace más de 100 años y su sede principal está ubicada en Valle del Cauca, Colombia. Se dedica a la fabricación y comercialización de alimentos, así como a la exportación de productos. En su portafolio, con más de 20 categorías, hay pastelería, salsas, conservas, confitería, galletería, bebidas, chocolates, aceites y helados. También distribuye la marca de café como Buendía.
Asesores legales
Asesores de Colombina y Banca de Inversión Bancolombia:
- Dentons Cardenas & Cardenas: Socia Catalina Pinilla. Asociados Felipe Molano, Ana María López y Christina Burn.
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