21/08/2026
La Ciudad de Córdoba obtuvo un financiamiento de 120 millones de dólares, de parte de varios prestamistas privados no identificados. Deutsche Bank AG fue el estructurador, TMF Group New York LLC el agente administrativo y la Provincia de Córdoba el garante.
Varias firmas de abogados asistieron legalmente en la operación: Tavarone Rovelli Salim Miani (Buenos Aires), por la Ciudad y la Provincia de Córdoba, y Mitrani Caballero (Buenos Aires) y White & Case LLP (Nueva York), por Deutsche Bank AG y los prestamistas.
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El capital se usará en la administración, refinanciación y cancelación de pasivos financieros existentes de la Ciudad, como deuda local e internacional, la cancelación anticipada de los Títulos de Deuda Internacionales Step-Up con vencimiento en 2027 y la cancelación y refinanciación de determinados instrumentos de deuda local.
El préstamo, con un plazo de cuatro años, se rige por las leyes del Estado de Nueva York, tiene un período de gracia de dos años y contempla pagos semestrales de intereses y amortizaciones semestrales una vez finalizado el período de gracia.
Asesores legales de Ciudad y la Provincia de Córdoba:
Tavarone Rovelli Salim Miani: Socios Marcelo R. Tavarone y Julieta De Ruggiero. Asociados Juan Cruz Carenzo, Manuel Camblong, Juan Pablo Reinoso y Angela Briante.
Asesores legales de Deutsche Bank AG y los prestamistas:
Mitrani Caballero: Socio Javier Errecondo. Asociada Sofía Bonel Tozzi.
White & Case LLP.
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