Un grupo de inversionistas liderado por el banco de desarrollo alemán DEG - Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft y el fondo colombiano de capital privado Altra Investments, a través de Landsberg Investment, suscribieron un acuerdo para adquirir 38,76% de la compañía chilena de seguros Avla. Los términos financieros del acuerdo no fueron revelados.
La compradora fue asistida por las oficinas de Baker McKenzie en Chile y Colombia y Estudio Echecopar, en el Perú. Avla fue aconsejada por Barros & Errázuriz Abogados (Santiago de Chile) y Muñiz, Olaya, Meléndez, Castro, Ono & Herrera Abogados (Lima). Adicionalmente, recibió apoyo de su equipo legal interno.
Si bien la operación fue liderada desde Colombia, no hubo firma contraparte en ese país, según Baker McKenzie. Los accionistas vendedores son Sociedad de Inversiones y Asesorías Golfo de Darien y Compañía Limitada (Pablo Diego Fleischmann Echeñique), Inversiones Franja Limitada (Franco Mundi Pandolfi), Asesorías e Inversiones Bonus Limitada (Andrés Heusser Risopatrón), Inversiones Los Bumps Dos Limitada (Diego Fleischmann Chadwick), según hecho relevante consignado ante la Comisión para el Mercado Financiero de Chile.
Avla informó en un comunicado de prensa que la operación se realizará a través de una combinación de compra de 61.118 acciones y aumento de capital vía suscripción de nuevas acciones. La empresa ofrece garantías financieras y seguros de crédito y tiene presencia en Chile y Perú.
La compañía dijo que el acuerdo va muy alineado con la estrategia de negocios de Avla y sus proyectos de expansión por América Latina, donde tiene mucho espacio para crecer en los próximos años. Se espera que la operación concluya en un mes contado a partir de la suscripción del acuerdo.
Asesores legales
Asesores de Altra Investments:
- Baker McKenzie - Chile: Socio Fernando Castro. Asociado Martin Muller.
- Estudio Echecopar, asociado a Baker & McKenzie International: Socio Oscar Trelles de Belaunde. Asociado Kiomi Osorio.
- Baker McKenzie - Colombia: Socio Juan Felipe Vera. Asociada sénior Natalia Ponce de León.
Asesores de Avla S.A.:
- Abogados in-house: Luz María Abbott y Patricio Cofre.
- Barros & Errázuriz Abogados (Santiago de Chile): Socio Bernardo Simian Soza. Asociados José Miguel Poblete y Andrés Varela.
- Muñiz, Olaya, Meléndez, Castro, Ono & Herrera Abogados (Lima): Socio Andrés Kuan-Veng Cabrejo. Asociada sénior Rocío Izquierdo.
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