KPS Capital Partners, firma estadounidense de capital privado, compró el negocio de soluciones de elevación de varillas de su connacional Lufkin, que era propiedad de la empresa de servicios petroleros Baker Hughes desde 2017. Los términos de la negociación no fueron revelados. Ambas empresas habían suscrito un acuerdo el 1 de mayo y el cierre se oficializó el 30 de junio.
Dentons – Reino Unido (Londres) brindó asesoría global en 13 jurisdicciones fuera de Estados Unidos en materia de inversión extranjera directa, control de fusiones, contratos comerciales, empleo y pensiones. Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison – Estados Unidos (Nueva York y Washington, D.C.) también asistió al comprador en temas corporativos, litigios, propiedad intelectual, tributos, bienes raíces, beneficios de empleados, antimonopolio y ambientales. Simmons Energy, banco de inversión especializado en el sector de energía, ofreció asesoría financiera.
King & Spalding y Posse Herrera Ruiz (Bogotá) aconsejaron a Baker Hughes, mientras que Citi y Tudor, Pickering, Holt fungieron de asesores financieros del vendedor.
Para Stephen Levy, socio de Dentons, esta adquisición permitirá a KPS construir una plataforma energética exitosa. PHR explicó que esta operación es parte de un plan de desinversión de ciertos activos de Baker Hughes.
La negociación incluyó la transferencia, a una subsidiaria de Lufkin, de derechos de marca, instalaciones de producción, propiedad intelectual y personal y excluyó el negocio de transmisión de energía. La unidad operará de manera independiente.
Desde 1902, Lufkin ofrece un portafolio de productos que incluye unidades de bombeo de superficie (balancines) y bombas de varilla de bombeo de fondo de pozo, así como software y sistemas de automatización para la industria petrolera y gasífera. La compañía cuenta con seis instalaciones de fabricación y ensamblaje. En 2013 fue adquirida por General Electric que, en 2017, se fusionó con Baker Hughes.
Asesores legales
Asesores de KPS Capital Partners, L.P.:
- Dentons – Reino Unido (Londres): Socios Stephen Levy y Joseph Altendorff.
- Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison – Estados Unidos (Nueva York y Washington, D.C.): Socios Angelo Bonvino, Monica Thurmond, T. Robert Zochowski, Aidan Synnott, Allan J. Arffa, Charles H. Googe Jr., Robert E. Holo, David Mayo, Peter Fisch y Andrew Gaines. Consejeros Bruce Gruder, Peter Jaffe, Rachel Fiorill, Uri Horowitz, Marta Kelly y William J. O’Brien.
Asesores de Baker Hughes:
- King & Spalding LLP*
- Posse Herrera Ruiz (Bogotá): Socio Jaime Herrera. Asociado Christian Díaz Ordóñez.
*La firma no dio información acerca de los abogados participantes.
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