Los gestores estadounidenses de inversiones KKR y Global Infrastructure Partners (GIP) se unieron para comprar todas las acciones de su connacional CyrusOne, fideicomiso de inversión inmobiliaria (REIT, por sus siglas en inglés) que diseña, construye y opera centros de datos, por un valor empresarial de 15.000 millones de dólares, incluyendo deuda.
Las partes suscribieron un acuerdo definitivo el 15 de noviembre.
Kirkland & Ellis – Estados Unidos (Houston, Dallas, Washington, D.C. y Chicago) y Kirkland Ellis – Reino Unido (Londres), con abogados de las áreas corporativa, financiamiento de deuda, mercado de capitales y bienes raíces, y Dentons (Bucarest, Praga, París, Fráncfort, Dublín, Ámsterdam, Singapur, Madrid), Reino Unido (Londres), Dentons López Velarde - México (Ciudad de México), Vella Pugliese Buosi e Guidoni Advogados (Dentons Brasil), Dentons Larrain Rencoret – Chile (Santiago de Chile) y Dentons Cardenas & Cardenas (Bogotá), este último con un equipo de proyectos transfronterizos integrado por más de 90 abogados en cuatro continentes, y en las áreas de derecho inmobiliario, laboral, corporativo y energético atendieron a los compradores.
Adicionalmente, Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison - Estados Unidos (Nueva York y Washington, D.C.) apoyó a GIP en materia corporativa, impositiva, compensación de ejecutivos, bienes raíces, antimonopolio y comercio internacional.
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Goldman Sachs, Barclays, Wells Fargo Securities, Citigroup y J.P. Morgan actuaron como asesores financieros de los compradores. KKR Capital Markets lidera la estructuración del financiamiento de la operación.
Cravath, Swaine & Moore (Nueva York) apoyó a CyrusOne en asuntos de fusiones y adquisiciones, financiamiento, tributos, propiedad intelectual, regulatorios, ambientales, bienes raíces y litigios.
Venable (Estados Unidos) y Eversheds Sutherland (International) LLP (Reino Unido) también aconsejaron a la empresa objetivo, mientras que Morgan Stanley y DH Capital les brindaron asesoría financiera.
Una vez que se concrete la transacción, CyrusOne dejará de cotizar sus acciones en el mercado de valores.
“Esta transacción es un testimonio del tremendo trabajo de todo el equipo de CyrusOne. Hemos construido una de las empresas de centros de datos líderes en el mundo con presencia en los mercados clave de Estados Unidos e internacionales que respaldan los requisitos de infraestructura digital de misión crítica de nuestros clientes al tiempo que creamos un valor significativo para nuestros accionistas”, comentó Dave Ferdman, cofundador, presidente interino y consejero delegado de CyrusOne, según un comunicado difundido por KKR. La empresa espera recibir capital y beneficiarse de la experiencia de KKR y de GIP en el manejo de infraestructura, para expandirse.
El cierre de esta operación está previsto para el segundo trimestre del próximo año, una vez que reciba las aprobaciones regulatorias y de los accionistas de CyrusOne.
Esta nueva adquisición de KKR se suma a otras que la empresa concretó este año, según Ágora. Son estas la compra de una participación no controladora (20 %) en Sempra Infrastructure Partners, propietaria de la mexicana IEnova, por 3.370 millones de dólares y la adquisición de 60 % de participación en una empresa de Telefónica Chile por 1.000 millones de dólares para desarrollar la primera red de fibra óptica mayorista de acceso abierto para los operadores de telecomunicaciones de ese país.
Ágora registra dos operaciones de GIP: la compra de 40 % de participación en Chile Renovables, filial chilena de AES Andes por 441 millones de dólares, y la adquisición del generador mexicano Saavi Energía por un valor confidencial.
Fundada en 2001 y establecida en Dallas, CyrusOne tiene un portafolio de 40 instalaciones de alto rendimiento en América del Norte y América del Sur y Europa, a través de los cuales atiende a más de 1.000 clientes.
Asesores legales
Asesores de KKR y Global Infrastructure Partners (GIP):
- Kirkland & Ellis – Estados Unidos (Houdston, Dallas, Washington, D.C. y Chicago): Socios Andrew Calder, John Pitts, Melissa Kalka, Ben Hardison, Rami Totari, Roald Nashi, Sebastian Chan, Andrew Small, David Rosenberg y Julian Seiguer. Asociada Brittany Scheier.
- Kirkland Ellis – Reino Unido (Londres): Socios Kazik Michalski y Jonathan Birks.
- Dentons (Bucarest, Praga, París, Fráncfort, Dublín, Ámsterdam y Singapur).
- Dentons - España (Madrid): Consejeras Itxaso López Diez y Bárbara Hernández-Mora.
- Dentons - Reino Unido (Londres): Socios Rob Thompson y Alex Coulter.
- Dentons López Velarde - México (Ciudad de México): Socio Rogelio Lopez-Velarde
- Vella Pugliese Buosi e Guidoni Advogados (Dentons Brasil): Socia Bruna Gobbi.
- Dentons Larrain Rencoret – Chile (Santiago de Chile): Socio director José Manuel Larraín.
- Dentons Cardenas & Cardenas (Bogotá): Socio director Bernardo Cárdenas.
Asesores de Global Infrastructure Partners (GIP):
- Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison - Estados Unidos (Nueva York y Washington, D.C.): Socios Matthew Abbott, Scott Barshay, Cullen Sinclair, David Tarr, Scott Sontag, Jarrett Hoffman y Harris Freidus. Consejeros Marta Kelly y Richard Elliott.
Asesores de CyrusOne, Inc.:
- Cravath, Swaine & Moore (Nueva York): Socios Andrew C. Elken, Erik R. Tavzel, William V. Fogg, Stephen M. Kessing, Andrew W. Needham, Christopher K. Fargo, Michael E. Mariani, David J. Kappos, Margaret T. Segall y Matthew Morreale. Asociados Jin‑Kyu Baek, Saagar Kaul, Alexandra J. Valicenti, Christina M. Drakeford, Emily C. Weiss‑Cook, Rebecca L. Fine, Christopher M. Winters, David Crampton, Jana I. Hymowitz, Pedraam Mirzanian, Benjamin G. Joseloff. Abogado sénior Jesse M. Weiss. Abogados Sarah W. Colangelo, Anthony N. Magistrale, Brian M. Budnick, George Smith, Molly E. Nichols y Geoffrey Xiao.
- Venable LLP (Estados Unidos)
- Eversheds Sutherland (International) LLP (Reino Unido)
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