El Fondo de Protección de Pensiones (PPF, Pension Protection Fund) del Reino Unido y Kingswood Capital Management cerraron la compraventa de Kodak Alaris Holdings Limited (KAHL, marca compartida con la empresa estadounidense de fotografía), vendida globalmente por el PPF por un monto no revelado.
En México, se vendió Kodak Alaris México y los asesores legales fueron Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enriquez, S.C. (Ciudad de México), Kirkland & Ellis LLP y Flick Gocke Schaumburg (Alemania, en materia fiscal), por Kingswood, y Basham, Ringe y Correa (Ciudad de México) y Eversheds Sutherland (Londres y Nueva York), por el PPF y Kodak Alaris.
El acuerdo incluyó la venta de dos unidades de negocios: Kodak Moments (proveedor mundial de productos y servicios fotográficos para minoristas, consumidores y empresas de entretenimiento) y Kodak Alaris (proveedor mundial de soluciones de captura y procesamiento de datos a través de un software propio).
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Basham indicó que, como parte de la transacción, el PPF, que había financiado a Kodak Alaris en 2020, requirió que la empresa garantizara el préstamo. Este acuerdo requirió que Kingswood obtuviera un crédito (también de monto desconocido) de FGI Worldwide.
Kodak Alaris ofrece hardware y software para imágenes digitales, comercializa quioscos minoristas de impresión de fotografías y vende película fotográfica tradicional, negocios que Kingswood (que gestiona 16.000 millones de dólares en activos del mercado medio) planea desarrollar globalmente (Kodak Alaris tiene operaciones en más de 100 países, incluidos México, EE. UU., Reino Unido, Francia, Alemania y Australia) proporcionándoles capital, reforzando sus operaciones e identificando vías para lograr el crecimiento.
Recientemente, Kodak Info Input Solution lanzó AAC Accounts Payable Cloud, una solución SaaS de inteligencia documental en la nube para clasificar, extraer y validar datos de facturas automáticamente, desarrollada en sociedad con AAC Systems.
Asesores legales de la transacción
Asesores de Kingswood Capital Management, L.P.:
Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enriquez, S.C.
Kirkland & Ellis LLP
Flick Gocke Schaumburg: Socios Matthias Full y Corina Hackbarth. Asociados Mauritz Müller y Sophie Frombeck.
Asesores del Pension Protection Fund y Kodak Alaris Business Unit:
Basham, Ringe y Correa: Socios Juan José López de Silanes, Jesús Colunga y Pedro Said Nader. Asociada Valeria Couttolenc.
Eversheds Sutherland: Socios Robert Copps, Lance Phillips, Robin Johnson y Amanda Partland.
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