Kimberly-Clark de México emitió pagarés sénior no garantizados por 500 millones de dólares, a una tasa de cupón de 2,431 % y con vencimientos parciales en 2029, 2030 y 2031.
En la oferta pública, realizada en los mercados internacionales el 24 de junio, Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom – Estados Unidos (Nueva York) y Santamarina y Steta (Ciudad de México), asesoraron a la emisora.
Simpson Thacher & Bartlett – Estados Unidos (Nueva York), en asuntos de mercados de capitales y tributos, y Galicia Abogados, S.C. (Ciudad de México) asistieron a Citigroup Global Markets y J.P. Morgan Securities como representantes de los compradores iniciales.
Citigroup Global Markets, J.P. Morgan Securities y BofA Securities se desempeñaron como intermediarios colocadores en la operación. Wells Fargo Bank, National Association, que administra el contrato bajo el cual fueron emitidos los instrumentos de deuda, actuó como fiduciario.
La emisora usará el capital recaudado para financiar propósitos corporativos generales, entre ellos refinanciamiento de deuda, de acuerdo con un reporte consignado ante la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
Bernardo Aguado Ortiz, asociado de Santamarina y Steta, comentó que Kimberly-Clark de México “logró reposicionar con éxito su fuerte historial crediticio” al colocar exitosamente la totalidad de los instrumentos de deuda en plena pandemia del COVID-19, con una sobresuscripción de 8,5 veces el monto emitido.
Kimberly-Clark de México es una subsidiaria de la multinacional estadounidense del mismo nombre. Está presente en México desde 1955, cuando adquirió la mayoría de las acciones de la fábrica de papel La Aurora, abierta desde 1925. La compañía fabrica productos de limpieza e higiene personal, como papel sanitario, toallas faciales y pañales, bajo las marcas Kleenex, Kotex, Huggies y Scott, entre otras.
Asesores legales
Asesores de Kimberly - Clark de México, S.A.B. de C.V.:
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom – Estados Unidos (Nueva York): Socio Alejandro González Lazzeri.
- Santamarina y Steta (Ciudad de México): Socio Alberto Saavedra O. Asociados Juan Pablo Rodríguez Sada y Bernardo Aguado Ortiz. Asistente legal Alejandro Matute del Castillo.
Asesores de Citigroup Global Markets Inc. y J.P. Morgan Securities LLC:
- Simpson Thacher & Bartlett – Estados Unidos (Nueva York): Socios Juan Francisco Méndez y Nancy Mehlman. Consejera sénior Kirsten L. Davis. Asociada internacional Claudia Calderón. Asociada Nicole M. Humphrey.
- Galicia Abogados, S.C. (Ciudad de México): Socio Guillermo Pérez Santiago. Asociados José Alejandro Cortés Serrano y Jorge Javier Mendizábal Hori. Asistente legal Emiliano Flores Juárez.
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