La compañía textil mexicana Grupo Kaltex anunció un acuerdo de refinanciamiento de deuda, a través del cual canjeó con tenedores sus notas sénior vencidas el 11 de abril de este año con cupón de 8,875 % por nuevas notas. La operación asciende a 118 millones de dólares.
A esto se suma la obtención de un nuevo financiamiento del Banco Nacional de Comercio Exterior, Institución de Banca de Desarrollo (Bancomext) por 100 millones de dólares, que fue usado para pagar los intereses vencidos y no pagados de las notas existentes. Los contratos se firmaron el 4 de noviembre.
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Grupo Kaltex fue asesorado por Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom (Nueva York y Londres) y Bufete Robles Miaja. Los tenedores contaron con la asesoría de Shearman & Sterling (Nueva York, Los Ángeles y São Paulo) y de Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes. La firma Holland & Knight - México (Ciudad de México) asesoró a Bancomext en el otorgamiento del crédito.
A través de sus divisiones, Grupo Kaltex manufactura y distribución de hilo, tela, fibras sintéticas, prendas de vestir y productos para el hogar. Cuenta con plantas en los estados de Hidalgo, Querétaro, Tamaulipas y México y exporta sus productos a Estados Unidos, Canadá, Europa, Centro y Suramérica y el Caribe.
Asesores legales
° Operación 1 - Canje de notas
Asesores de Grupo Kaltex, S.A. de C.V.:
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Estados Unidos (Nueva York): Socio Alejandro González Lazzeri. Profesional visitante internacional Federico del Río Abundis. Asociada Jenny Ferron
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Reino Unido (Londres): Asociado Alejandro Ascencio
- Bufete Robles Miaja, S.C. (Ciudad de México): Socios Rafael Robles Miaja y Gerardo Perez-Chow. Asociado Armando Ramos.
Asesores del grupo ad hoc de tenedores:
- Shearman & Sterling - Estados Unidos (Nueva York y Los Ángeles): Socios Mark J. Shapiro, Joel Moss, Grissel Mercado, Daniel H.R. Laguardia y Lorenz Haselberger. Consejeros Antonia E. Stolper y Jordan Wishnew. Asociados Jacob S. Mezei y Andrew Meiser.
- Shearman & Sterling - Brasil (São Paulo): Consejero Jonathan A. Lewis.
- Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C. (Ciudad de México): Socios Patrick Meshoulam Aguila y Everardo Espino Guerrero. Asociado José Ernesto de la Peña.
° Operación 2 (Préstamo)
Asesores de Grupo Kaltex, S.A. de C.V.:
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Estados Unidos (Nueva York): Socio Alejandro González Lazzeri. Profesional visitante internacional Federico del Río Abundis. Asociada Jenny Ferron
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Reino Unido (Londres): Asociado Alejandro Ascencio
- Bufete Robles Miaja, S.C. (Ciudad de México): Socios Rafael Robles Miaja y Gerardo Perez-Chow. Asociado Armando Ramos.
Asesores de Banco Nacional de Comercio Exterior, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo (Bancomext):
- Holland & Knight - México (Ciudad de México): Socio Luis Rubio. Consejera sénior Selene Espinosa. Asociadas María Valenzuela y Mariana Salinas.
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