Mexicana Kaltex refinancia deudas

Kaltex fabrica y exporta productos de fibra sintética en Europa y América. / Tomado del Facebook de la empresa.
Kaltex fabrica y exporta productos de fibra sintética en Europa y América. / Tomado del Facebook de la empresa.
Kaltex intercambió notas y obtuvo un nuevo financiamiento por un monto de 218 millones de dólares.
Fecha de publicación: 06/12/2022

La compañía textil mexicana Grupo Kaltex anunció un acuerdo de refinanciamiento de deuda, a través del cual recompró sus notas sénior vencidas en abril de este año al 8,875 %. La empresa, además, pactó con los tenedores de las notas existentes el intercambio de la deuda por hasta 118 millones de dólares en nuevos papeles. 

A esto se suma la obtención de un nuevo financiamiento del Banco Nacional de Comercio Exterior, Institución de Banca de Desarrollo (Bancomext) por 100 millones de dólares. Los contratos se firmaron el 4 de noviembre. 


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Grupo Kaltex fue asesorado por Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom (Nueva York y Londres) y Bufete Robles Miaja. Los tenedores contaron con la asesoría de Shearman & Sterling (Nueva York, Los Ángeles y São Paulo) y de Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes. La firma Holland & Knight - México (Ciudad de México) asesoró a Bancomext en el otorgamiento del crédito.

Estas acciones responden a la estrategia de Kaltex de fortalecer su estructura financiera y garantizar su crecimiento a largo plazo. 

Grupo Kaltex fue fundado en 1925, fabrica y exporta productos de fibras sintéticas a varios países de América y Europa.


Asesores legales operación 1 - intercambio y recompra de notas

Asesores de Grupo Kaltex, S.A. de C.V.:

  • Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Estados Unidos (Nueva York): Socio Alejandro González Lazzeri. Profesional visitante internacional Federico del Río Abundis. Asociada Jenny Ferron
  • Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Reino Unido (Londres): Asociado Alejandro Ascencio 
  • Bufete Robles Miaja, S.C. (Ciudad de México): Socios Rafael Robles Miaja y Gerardo Perez-Chow. Asociado Armando Ramos. 

Asesores del grupo ad hoc de tenedores: 

  • Shearman & Sterling - Estados Unidos (Nueva York y Los Ángeles): Socios Mark J. Shapiro, Joel Moss, Grissel Mercado, Daniel H.R. Laguardia y Lorenz Haselberger. Consejeros Antonia E. Stolper y Jordan Wishnew. Asociados Jacob S. Mezei y Andrew Meiser.
  • Shearman & Sterling - Brasil (São Paulo): Consejero Jonathan A. Lewis. 
  • Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C. (Ciudad de México): Socios Patrick Meshoulam Aguila y Everardo Espino Guerrero. Asociado José Ernesto de la Peña. 

Asesores legales operación 2 - financiamiento

Asesores de Grupo Kaltex, S.A. de C.V.:

  • Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Estados Unidos (Nueva York): Socio Alejandro González Lazzeri. Profesional visitante internacional Federico del Río Abundis. Asociada Jenny Ferron
  • Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Reino Unido (Londres): Asociado Alejandro Ascencio 
  • Bufete Robles Miaja, S.C. (Ciudad de México): Socios Rafael Robles Miaja y Gerardo Perez-Chow. Asociado Armando Ramos. 

 

Asesores de BANCOMEXT. Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.: 

  • Holland & Knight - México (Ciudad de México): Socio Luis Rubio. Consejera sénior Selene Espinosa. Asociadas María Valenzuela y Mariana Salinas. 

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