11/03/2025
La sociedad peruana Kallpa Generación S.A. emitió bonos en el mercado internacional por un monto de 500 millones de dólares. Los valores, que vencen en 2032, devengan un cupón de 5,875 %
En simultáneo, la compañía recibió un préstamo puente de hasta USD 130 millones de Deutsche Bank AG, JPMorgan Chase Bank y Banco Santander para refinanciar deuda a corto plazo contraída para la construcción de la planta solar Sunny en el departamento de Arequipa.
White & Case - Estados Unidos (Nueva York y Miami), Miranda & Amado Abogados (Lima) y consultores legales internos de la emisora la apoyaron en ambas transacciones, que concluyeron el 30 de enero.
A&O Shearman - Estados Unidos (Nueva York) y Garrigues - Perú (Lima) asistieron a Deutsche Bank Securities Inc., J.P. Morgan Securities LLC y Santander US Capital Markets LLC como compradores iniciales y administradores conjuntos de la colocación, hecha de conformidad con la Regulación S y la Regla 144A de la Ley de Valores de Estados Unidos. Garrigues también apoyó a Kallpa en el préstamo.
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Kallpa usará los ingresos obtenidos para financiar parcialmente la construcción del proyecto Sunny, una planta solar de 309 MW ubicada en el departamento de Arequipa, incluyendo el reembolso de ciertos préstamos pendientes; para recomprar sus bonos sénior al 4,875 % con vencimiento en 2026 y rescatar los bonos 2026 restantes tras el vencimiento y liquidación de la oferta de compra en efectivo de los títulos, y para fines corporativos generales.
Controlada por I Square Capital, Kallpa posee, desarrolla y opera las plantas de energía eléctrica de ciclo combinado Kallpa y Las Flores, la hidroeléctrica Cerro del Águila, un sistema de almacenamiento de energía en baterías, además de la planta solar Sunny, actualmente en desarrollo.
Asesores legales
° Operación 1 (Emisión)
Asesores de Kallpa Generación S.A.:
- Abogados in-house: Marisol Haro, Carlos León y Andrés Pesaque.
- White & Case - Estados Unidos (Nueva York y Miami): Socios Andrew Weisberg, John Vetterli y Carlos Viana. Consejera Ana María Arias. Asociados Brian Munsie, Heidi Ahmed y Joselyn González-Castillo.
- Miranda & Amado Abogados: Socios Luis Marcelo De Bernarnis y Gabriela Dañino. Asociados Gabriel Boucher y María Fernanda Lazo.
Asesores de Deutsche Bank Securities Inc., J.P. Morgan Securities LLC y Santander US Capital Markets LLC:
- A&O Shearman - Estados Unidos (Nueva York): Socios Alejandro A. Gordano y Lorenz Haselberger. Asociados Pedro de Elizalde y Daniel Kachmar. Abogada visitante internacional Regina Odar.
- Garrigues - Perú (Lima): Socio Diego Harman. Asociados Jimena Valega y Germán Gómez.
° Operación 2 (Préstamo)
Asesores de Kallpa Generación S.A.:
- Abogados in-house: Marisol Haro, Carlos León y Andrés Pesaque.
- White & Case - Estados Unidos (Nueva York y Miami): Socios Andrew Weisberg, John Vetterli y Carlos Viana. Consejera Ana María Arias. Asociados Brian Munsie, Heidi Ahmed y Joselyn González-Castillo.
- Miranda & Amado Abogados: Socios Luis Marcelo De Bernarnis y Gabriela Dañino. Asociados Gabriel Boucher y María Fernanda Lazo.
Asesores de Deutsche Bank Securities Inc., J.P. Morgan Securities LLC y Santander US Capital Markets LLC:
- Garrigues - Perú (Lima): Socio Diego Harman. Asociados José Ignacio Porto y Germán Gómez.
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