JP Morgan debuta en la banca minorista de América Latina

El banco digital brasileño tiene más de 7 millones de clientes
El banco digital brasileño tiene más de 7 millones de clientes
Adquiere 40 % de participación en el banco digital brasileño C6 Bank
Fecha de publicación: 23/07/2021
Etiquetas: Brasil, banca, fintech, M&A

JPMorgan Chase firmó un acuerdo estratégico con el banco digital brasileño C6 Bank y sus socios fundadores para comprar una participación de 40 %. Así, JPMorgan Chase hace su debut en el mercado de banca minorista en América Latina. El valor de la negociación no fue revelado y el cierre está sujeto a aprobaciones regulatorias.

En la negociación, firmada el 28 de junio, Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom (Nueva York, Washington DC y São Paulo), con equipos de fusiones y adquisiciones, regulación, fiscal y bancario, asesoró a C6 Banco.

Machado Meyer Advogados asesoró al vendedor en relación con la data room, negociación del contrato de compraventa de acciones, contrato de accionistas y demás documentos de la transacción. Madrona Advogados también asesoró a C6 Bank.


¿Cómo Brasil planea regular la publicidad en el sector legal? Participa en el Debate LexLatin Brasil “Marketing Legal: Los desafíos de la nueva resolución de la OAB”, el 27 de julio a las 9:00 am EDTen portugués.


JPMorgan Chase fue asesorado por Pinheiro Neto Advogados, con equipos de banca, antimonopolio, litigios, laboral, tecnológico y corporativo. Spinelli Advogados y Davis Polk & Wardwell también representaron al comprador, pero este último no respondió nuestras solicitudes de información.


Te puede interesar: StoneCo entra a Banco Inter a través de una oferta ‘follow-on’


"Admiramos la estrategia y la gestión de C6 Bank. Con una impresionante plataforma de productos y servicios, están bien posicionados para mantener su trayectoria de crecimiento y construir una gran franquicia. Apoyaremos la aceleración del crecimiento del banco en su ambición de convertirse en un líder en servicios financieros en Brasil”, dijo Sanoke Viswanathan, CEO de JPMorgan International Retail.

El año pasado, C6 Bank inició una asociación estratégica con TIM. El banco digital brasileño ofrece, entre otros servicios, cuenta corriente, tarjeta de crédito y opciones de inversión. Sus productos están dirigidos a particulares y pequeñas y medianas empresas. Fundado en 2019, actualmente tiene más de 7 millones de clientes.


Asesores legales

Asesores de C6 Bank:

  • Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP - Estados Unidos (Nueva York y Washington, D.C.): Socios Michael A. Civale, Brian D. Christiansen y Steven J. Matays.
  • Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP - Brasil (São Paulo): Socio J. Mathias von Bernuth. Consejero Jonathan A. Lewis.
  • Madrona Advogados (São Paulo): Socios Ricardo Madrona y Marcelo Cosac.
  • Machado Meyer Advogados (São Paulo): Socios Arthur Bardawil Penteado, Camilo T. Gerosa Gomes, Fernando Tonanni, Gustavo Secaf Rebello, Nei Schilling Zelmanovits, Maria Eugênia Novis, Rodrigo Seizo Takano y Ana Batia Glenk Ferreira. Abogados Antonio Augusto Colucci Miranda, Eduardo Boldrin Cámara, Igor Marcell Ramos Finzi, Solano Magno Deboni Neiva, Thomás Bonfim Teixeira Brotti, Victor Goulart Lazarini, Murilo Caldeira Germiniani y Pedro Augusto Oliveira Campos Cunha.

Asesores de JPMorgan Chase & Co.:

  • Spinelli Advogados (São Paulo): Socios Sergio Spinelli Silva Junior, Hiram Bandeira Pagano Filho y Luís Arthur Terra Alves. Asociada María Carolina Carvalho Morello.
  • Pinheiro Neto Advogados (São Paulo y Brasilia): Socios Bruno Balduccini, José Luiz Homem de Mello, Leonardo Peres da Rocha e Silva, Pedro Paulo Barradas Barata, Maurício Froés Guidi, Ricardo Glaessner Binnie, Larissa Maria Galimberti Alonso y Tiago Moreira Vieira Rocha. Consejero Renato Holsback Ramos. Asociados Tatiana Guazzelli, Thais Lorenzi Ambrosano y José Rubens Battazza Iasbech, Augusto Bittencourt Vieira, Marcelo Junqueira de Mello, Ana Cristina do Val Fausto, Meilin Ng Canova, Daniella Losasso Goerck y Júlia Albuquerque Rodrigues Silva.
  • Davis Polk y Wardwell - LLP *

* La firma no respondió nuestras solicitudes de información.

Add new comment

HTML Restringido

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.