JPMorgan Chase Bank y Fasanara Investments otorgan línea de crédito a Addi

El banco estadounidense JPMorgan Chase Bank, N.A. y el gestor británico de activos Fasanara Investments LLC otorgaron línea de crédito de hasta 150 millones de dólares a la fintech colombiana Adelante Soluciones Financieras S.A.S. (Addi). 

La operación, que fue anunciada el 20 de abril, se concretó a través de un vehículo fiduciario constituido por Addi. En esta, intervinieron Cuatrecasas - Colombia en representación de Addi y Mayer Brown - Estados Unidos (Chicago y Nueva York) y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría - Colombia (Bogotá) por parte de los financistas.

Se trata de un financiamiento estructurado tipo warehouse, en el que JPMorgan Chase Bank y Fasanara Capital, actuaron como compradores de una notas emitidas por Addi en una colocación privada regida por la ley del estado de Nueva York. El primero asumió USD 130 millones y el segundo USD 20 millones. 

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La fintech respaldó el financiamiento con su cartera de créditos de consumo. Con esta transacción, Addi fortalece su posicionamiento como un actor clave en la expansión del acceso al crédito para los consumidores colombianos. 

Fundada en 2019, la compañía ofrece créditos pagaderos en cuotas para comprar en más de 35.000 establecimientos en Colombia. Su cartera de clientes es de 3 millones.

Asesores legales

Asesores de JPMorgan  Chase Bank, N.A. y Fasanara Investments LLC:

• Mayer Brown - Estados Unidos (Chicago y Nueva York): Socia Maria Alevras-Chen. Asociada Delfina Nicholson. Asociada extranjera Maria Parga.
• Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría - Colombia (Bogotá): Socios Hernando Padilla y Carolina Rozo. Asociados Ximena González, Neider Londoño, Juan Sebastian Gómez, Manuela Arenas y Natalia Guerrero.

Asesores de Adelante Soluciones Financieras S.A.S. (Addi): 

• Cuatrecasas - Bogotá: Socio Juan Carlos Puentes. Asociados Lorenzo Lizarralde, María Verónica Hernández López, Alejandro Manrique del Castillo y Oswaldo Andrés Pacheco Martínez. Asociado junior Daniel Valderrama Cruz. Abogados Pablo Amorocho Barreto y Nathalie Medina Murillo.