JP Morgan otorga línea de crédito estructurada de USD 500 millones al Banco del Pacífico

JP Morgan otorgó una línea de crédito estructurada de 500 millones de dólares, a un plazo de siete años y con desembolso inmediato, al estatal Banco del Pacífico de Ecuador. El acuerdo fue respaldado por una garantía de USD 225 millones emitida por CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.

Greenberg Traurig - Estados Unidos (Nueva York) intervino en la operación por parte del prestatario, Bustamante Fabara (Quito) y Clifford Chance - Reino Unido (Londres) asesoraron a JP Morgan (prestamista y estructurador principal) y Norton Rose Fulbright (Washington, D.C. y Nueva York) y Flor Bustamante Pizarro & Hurtado (Quito), este último en la estructuración, documentación e implementación de la garantía de USD 225 millones que respaldó el financiamiento, aconsejaron a CAF.

Esta no solo es considerada la mayor operación de financiamiento externo de un solo tramo jamás realizada por un banco privado ecuatoriano, sino que la garantía provista por CAF también marca un hito en el país. Además, establece un referente para las transacciones de financiación transfronteriza de alto valor en la región.

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La carta de crédito stand-by por USD 225 millones cubrirá en principio el 45 % del paquete de financiamiento y podrá aumentar hasta el 70 % del saldo pendiente a medida que se amortice el préstamo, asegurando condiciones competitivas y plazos de hasta siete años y medio.

Se espera que la transacción movilice financiamiento a largo plazo para los sectores productivos de la economía ecuatoriana, con foco en la exportación y la agroindustria sostenible y en especial las pequeñas y medianas empresas (pymes), sobre todo aquellas lideradas por mujeres.

Fundado en 1972 por el empresario Marcel J. Laniado, Banco del Pacífico se mantiene en poder del Estado ecuatoriano desde 2001. Es parte del Grupo Financiero Banco del Pacífico y destaca en el tercer puesto en el ranking local en utilidades.

Asesores legales

Asesores de Banco del Pacífico S.A.:

• Greenberg Traurig - Estados Unidos (Nueva York): Socios Oscar Stephens y Nanette Aguirre. Asociada Christina A. Revilla Chacon. 

Asesores de JPMorgan Chase Bank:

• Bustamante Fabara (Quito): Socio Diego Ramírez M. Asociada Melissa Jurado.
• Clifford Chance LLP (Londres): Socia Deborah Zandstra. Asociados sénior Azam Taiyeb, Lucia Ferrer y James Kelton.

Asesores de CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe:

• Flor Bustamante Pizarro & Hurtado (Quito): Socios Mario Flor y Alejandro Pérez. 
• Norton Rose Fulbright (Washington, D.C. y Nueva York): Socio Kenneth Hansen. Consejera Micaela García-Ribeyro. Asistente legal Laura Salazar.