El conglomerado industrial brasileño J&F Investimentos realizó la primera emisión de pagarés comerciales, en cinco series, por 481,9 millones de dólares (2.500 millones de reales al 4 de diciembre). Los valores son remunerados con un interés equivalente a 100 % de la tasa DI + 4 & anual. La colocación se realizó en cinco series:
- Primera serie por 67,4 millones de dólares (350 millones de reales) con vencimiento el 18 de noviembre de 2021.
- Segunda serie por 120,4 millones de dólares (625 millones de reales) con vencimiento el 30 de junio de 2022.
- Tercera serie por 106 millones de dólares (550 millones de reales) con vencimiento el 30 de junio de 2023.
- Cuarta serie por 106 millones de dólares (550 millones de reales) con vencimiento el 30 de junio de 2024.
- Quinta serie por 81,9 millones de dólares (425 millones de reales) con vencimiento el 30 de junio de 2025.
Bichara Advogados representó a la emisora en la operación realizada en el mercado local el 18 de noviembre.
Machado Meyer Advogados asistió a Banco Bradesco BBI como coordinador líder de la colocación en la redacción y negociación de todos los documentos de la transacción. La firma comentó que esta es una de las mayores emisiones de deuda realizadas en Brasil este año.
Fundado en 1953, J&F Investimentos es el holding que agrupa a las empresas JBS, productor de carne bovina; Eldorado Brasil, productor de celulosa; Banco Original, entidad financiera 100 % digital, entre otras de agronegocios, cuidado personal, medios de pago y energía.
Asesores legales
Asesores de J&F Investimento S.A.:
- Bichara Advogados: Socios Luiz Henrique de Carvalho Vieira Gonçalves, Tales de Moraes Moreno, Guilherme Rossetto Nunes de Oliveira y Ricardo Amadeu Sassi Filho.
Asesores de Banco Bradesco BBI S.A.:
- Machado Meyer Advogados: Socios Adriano Schnur Gabriel Ferreira y Raphael Oliveira Zono. Abogados Mario Gomez Carrera Neto y Thatiana Rodrigues Duarte De Siqueira
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