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El buque opera en el área pre-sal de la cuenca de Santos, en Brasil / Pixabay
El buque opera en el área pre-sal de la cuenca de Santos, en Brasil / Pixabay

Japonesa Modec diversifica sus fuentes de financiamiento con la colocación de un bono de proyecto

Con los recursos obtenidos refinanciará la construcción de un buque petrolero que opera en la cuenca brasileña de Santos
por Ingrid Rojas
publicado el05/09/2019

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MV24 Capital, una entidad de propósito especial holandesa propiedad afiliada a la japonesa Modec, proveedora de sistemas flotantes de petróleo y gas, emitió un bono de proyecto por 1.100 millones de dólares en el mercado internacional a una tasa de interés anual de 6,748% y plazo de 14,8 años (con vencimiento el 1 de junio de 2034).

Tostes e Associados Advogados (Río de Janeiro) asesoró a la emisora y a Mitsui & Co., Modec, Mitsui O.S.K. Lines y Marubeni Corporation, como sponsors de la oferta.

King & Spalding LLP (Tokio y Nueva York) asesoró a Modec, en tanto que Modec Brasil fue apoyada por su equipo jurídico interno.

White & Case (São Paulo, Tokio y Miami) y Stocche Forbes Advogados (São Paulo) asistieron a Mizuho Securities USA, Morgan Stanley & Co. y SMBC Nikko Securities America, que actuaron como joint bookrunners junto a Citigroup Global Markets, que también fungió de coordinador global de la oferta. Los valores están garantizados por Cernambi Sul MV24.

Modec señaló que los recursos obtenidos serán usados para el reembolso de préstamos corrientes, gastos de emisión y distribuciones a los accionistas. Stocche Forbes precisó que con los fondos la empresa refinanciará la construcción del buque de producción, almacenamiento y descarga “FPSO Cidade de Mangaratiba MV24”, propiedad de Cernambi Sul MV24. La construcción del FPSOs se financió con recursos otorgados por Japan Bank for International Cooperation (JBIC) y bancos comerciales.

La unidad es operada por Modec, por un período de 20 años, en el campo Lula-Iracema, en la región pre-sal de la Cuenca de Santos, en Brasil. Comenzó a producir en 2014 y actualmente está fletada por el consorcio TUPI, encabezado por Petróleo Brasileiro (Petrobras) con 65% de participación, Royal Dutch Shell (25%) y Petrogral Brasil (10%). Modec resaltó que la colocación mejora su estabilidad financiera al diversificar sus fuentes de financiamiento para su negocio de FPSO charter.

La empresa dijo que este es el primer bono de proyecto para un FPSO emitido fuera de Japón bajo la Regla 144-A y el Reglamento S de la ley del Mercado de Valores de Estados Unidos. La emisión recibió calificación “BB” de Standard & Poor’s y de Fitch Ratings.


Asesores legales

Asesores de MV24 Capital B.V., Mitsui & Co., Ltd. Modec, Inc., Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. y Marubeni Corporation:

  • Tostes e Associados Advogados (Río de Janeiro): Socios Antonio Carlos Vasconcellos y Reginaldo Sorrenti. Abogado Samuel Sigilião.

Asesores de Modec Inc.:

  • King & Spalding LLP (Tokio y Nueva York): Socios John McClenahan y Mark Davies. Consejero Kevin Manz. Asociado Yun (Jonathan) Wang.

Asesores de Modec Brasil:

  • Abogada in-house: Rachel Pinaud.

Asesores de Citigroup Global Markets, Inc., Mizuho Securities USA LLC, Morgan Stanley & Co. LLC y SMBC Nikko Securities America, Inc.:

  • White & Case LLP (São Paulo y Miami): Socios John Anderson, John Guzmán y Paul Harrison. Asociados Mariana Seixas, Sean Williams, Lucía Benabentos, Lauran San Román Guijarro, Lina María Mesa y Joey Chan.
  • Stocche Forbes Advogados (São Paulo): Socia Miriam Signor. Asociados Rafael Bresciani, João Carlos Villa y Mariana David.

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