El grupo financiero Itaú Unibanco Holding, registrado en Islas Caimán, emitió notas perpetuas subordinadas Tier 1 en el mercado internacional por 700 millones de dólares. Los valores devengarán un cupón de 4.625 % durante los primeros cinco años.
La oferta se concretó el 27 de febrero. Shearman & Sterling (Brasil, Estados Unidos y Reino Unido) asistió al emisor en asuntos de mercado de capitales, fondos de inversión, impuestos, finanzas, instituciones financieras y regulación financiera y derivados y productos estructurados.
Maples and Calder - Islas Caimán, que también representó a Itaú Unibanco Holding, no respondió nuestras solicitudes de información.
Clifford Chance (Brasil y Estados Unidos) y Pinheiro Neto Advogados (São Paulo) asistieron a BofA Securities, BTG Pactual, Goldman Sachs, Itaú BBA y J.P. Morgan, que actuaron como dealers.
La colocación es parte del programa de notas de mediano plazo del grupo financiero. En un comunicado consignado ante la Securities and Exchange Commission de Estados Unidos, Itaú Unibanco informó que previa aprobación del Banco Central do Brasil (BCB) podrá recomprar las notas en el quinto aniversario de la fecha de emisión o en cualquier fecha de pago de intereses posterior.
Agregó que solicitará la aprobación del organismo para que los bonos sean incluidos como capital Tier 1 adicional. El 19 de febrero, Moody’s asignó calificación “B2(hyb)” a la propuesta de emisión.
Itaú Unibanco surgió en 2008 de la fusión de los bancos brasileños Itaú y Unibanco. La institución ofrece productos y servicios financieros a particulares, empresas y organizaciones pequeñas, medianas y grandes. Está presente en los principales centros financieros del mundo, en los negocios de banca mayorista, de inversión y tesorería institucional.
Asesores legales
Asesores de Itaú Unibanco Holding S.A.:
- Shearman & Sterling - Brasil (São Paulo): Socia Roberta Berliner Cherman. Asociado Thomas Lemouche.
- Shearman & Sterling - Estados Unidos (Nueva York y Menlo Park): Socios Stuart K. Fleischmann, Nathan Greene, Laurence (Larry) Crouch. Asociados Eric Grosshandler y Daniel Kachmar.
- Shearman & Sterling - Reino Unido (Londres): Socios Thomas Donegan y James Duncan. Asociados Woo Suk Hong y Elias Allahyari.
Asesores de BofA Securities, Inc., Banco BTG Pactual S.A. – Cayman Branch, Goldman Sachs & Co. LLC, Itau BBA USA Securities, Inc. y J.P. Morgan Securities LLC:
- Clifford Chance - Brasil (São Paulo): Asociado Shane Meckler.
- Clifford Chance - Estados Unidos (Nueva York): Socio Anand Saha. Asistente legal Matthew Cramer.
- Pinheiro Neto Advogados (São Paulo): Socios José Luiz Homen de Mello y Leonardo Baptista Rodrigues Cruz.
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