El banco brasileño Itaú Unibanco Holding continúa expandiendo su negocio de banca digital. El más reciente paso en esta línea fue la adquisición de una participación de 30 % en las fintech uruguayas Prex y Paigo. El valor del acuerdo, que fue suscrito el 13 de marzo, no fue divulgado.
DLA Piper DLA Piper – Estados Unidos (Miami y Nueva York), Puerto Rico (San Juan de Puerto Rico), Argentina (Buenos Aires), México (Ciudad de México) y Perú (Lima), en las áreas corporativa, impositiva y antimonopolio; FERRERE – Uruguay (Montevideo), en la debida diligencia legal de las empresas uruguayas y en las demás jurisdicciones involucradas, y Arias, Fábrega & Fábrega – ARIFA (Ciudad de Panamá) aconsejaron al comprador, que también fue apoyado por su consultoría jurídica interna.
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Brasil (São Paulo), Argentina (Buenos Aires) y Estados Unidos (Nueva York) aconsejó a Prex y Paigo, al igual que Estudio Vargas Abogados (Montevideo). Sin embargo, esta última firma -al igual que Guyer & Regules (Montevideo), que representó a Itaú Unibanco y a cada una de las empresas objetivo- no atendieron nuestros requerimientos de información.
Rubio Leguía Normand (Lima), con abogados de las áreas corporativa y financiera, asesoró a Prex Group en Perú.
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DLA Piper comentó que la adquisición es inusual, ya que involucra a dos compañías separadas que venden participaciones como parte de un solo acuerdo.
El cierre de la transacción se proyecta para el segundo semestre de este año, una vez que los bancos centrales de Brasil y Uruguay la autoricen.
Con más de 1 millón de clientes en Argentina, Perú y Uruguay y a través de una cuenta digital, Prex (Econstar) ofrece una plataforma de productos y servicios financieros que incluye compras locales e internacionales, transferencias, pagos de servicios, solicitud de préstamos personales y acceso a herramientas para administrar finanzas personales.
Propiedad del fondo de inversión uruguayo InCapital, Paigo (Floder) es una plataforma de servicios financieros digitales para personas no bancarizadas en Uruguay. La compañía gestiona las soluciones Crédito Uruguayo, Credisol, Pym, Uin Uin, Prextamo, Volvé y PagoDespués. Fundada en 2018, está presente en Argentina y con la mira puesta en Paraguay y Perú.
Itaú comentó que “esta inversión estratégica y de largo plazo” responde a su compromiso de liderar la transformación digital de la banca, además de ayudarle a consolidar su ecosistema de innovación con la mirada puesta en América Latina.
A Paigo esta operación le permite crecer en su país y expandirse en la región.
Otras transacciones de M&A de Rubio Leguía Normand:
-Newmont eleva su participación en Minera Yanacocha, ahora posee 95 %
-IG4 Capital se convierte en uno de los mayores accionistas de la peruana Aenza
-Grupo GCZ toma control del fabricante de carrocerías y remolques RMB Sateci en Perú
Asesores legales
Asesores de Itaú Unibanco Holding S.A.:
- Abogados in-house: Flavia Villas Boas y Mariana Elias Mazer.
- DLA Piper DLA Piper – Estados Unidos (Miami y Nueva York): Socios Francisco J. Cerezo y Paolo Morante. Asociada Joseline Rodriguez.
- DLA Piper DLA Piper – Puerto Rico (San Juan de Puerto Rico): Socios Nikos Buxeda y Manuel López. Asociado Juan Carlos Aquino.
- DLA Piper – Argentina (Buenos Aires): Socio Antonio Arias. Asociados Juan María Rosatto, Milagros Gaido y Rocío Esperanza Yu.
- DLA Piper DLA Piper – México (Ciudad de México): Socio Guillermo Cabanellas.
- DLA Piper – Perú (Lima): Socios Fernando Lanfranco y Luis Vargas. Asociados Daniel Flores Consiglieri y Ricardo Chirinos Quiroz.
- FERRERE – Uruguay (Montevideo): Socios Geraldine Ifrán y Martín Pesce Cutri. Consejero Alejandro Alterwain. Asociados Federico Lemos Olano, Alejandra García Bizzozero, Walter Planells, Cecilia Alberti, María Eugenia Contreras Duque y María Victoria Costa.
- Arias, Fábrega & Fábrega – ARIFA (Ciudad de Panamá): Socio Fernando Arias F. Asociado Daniel Abad.
- Guyer & Regules (Montevideo):
Asesores de Prex Group y Paigo Group:
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Brasil (São Paulo): Socio Juan G. Giraldéz.
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Argentina (Buenos Aires): Consejero Emilio Minvielle.
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Estados Unidos (Nueva York): Abogado internacional Adrián Lozano.
- Guyer & Regules (Montevideo)*
- Estudio Vargas Abogados (Montevideo)*
Asesores de Prex Group:
Rubio Leguía Normand (Lima): Socio Andrés Kuan-Veng. Asociado Germán Gómez.
*La firma no respondió nuestras solicitudes de información
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