Interconexión Eléctrica ISA Perú, subsidiaria de Grupo ISA de Colombia, adquirió 100 % del capital social de Orazul Energy Group y Orazul Energy Transmisión, parte de Inkia Energy y propietarias de Etenorte y Eteselva, por 158,5 millones de dólares. En paralelo, ISA Perú recibió un préstamo de 158 millones de dólares de The Bank of Nova Scotia (Scotiabank) para financiar la compra de las empresas.
La operación de compraventa fue anunciada el 20 de marzo y su cierre se produjo el 24 de agosto, una vez que fue aprobada por los reguladores en Perú, entre otras condiciones pautadas en la negociación.
Baker McKenzie Estados Unidos (Nueva York y Dallas), Estudio Echecopar (asociado a Baker McKenzie International) - Perú (Lima) y abogados internos representaron a la compradora.
White & Case – Estados Unidos (Nueva York y Washington, D.C.), en materia antimonopolio, de fusiones y adquisiciones, tributos, banca, mercados de capitales, ambiente y bienes raíces, asesoró al fondo de capital privado I Squared Capital, de cuyo portafolio era parte Orazul desde 2016. Rodrigo, Elías & Medrano Abogados (Lima) aconsejó a Inkia Energy.
En la operación de financiamiento, suscrita el 20 de agosto y que cerró cuatro días después, Baker Mckenzie – Estados Unidos (Nueva York), Estudio Echecopar (asociado a Baker McKenzie International) - Perú (Lima) y abogados internos asesoraron a la prestataria. Milbank LLP – Estados Unidos (Nueva York) y Garrigues – Perú (Lima) apoyaron al prestamista, que también se desempeñó como sole lead arranger y sole bookrunner.
Con la adquisición, ISA, que también tiene presencia en Brasil, Bolivia y Chile, aumenta su participación en el mercado de transmisión eléctrica en Perú.
Asesores legales
° Operación de compraventa
Asesores de Interconexión Eléctrica ISA Perú S.A.:
- Abogados in-house: Vidal Galindo Verastegui.
- Baker McKenzie Estados Unidos (Nueva York y Dallas): Socio Nicholas Marchica. Asociado Jonathan Farrokhnia.
- Estudio Echecopar (asociado a Baker McKenzie International) - Perú (Lima): Socias Liliana Espinosa Reboa e Inés Vázquez Vargas y Asociado principal Uldarico Ossio.
Asesores de I Squared Capital:
- White & Case – Estados Unidos (Nueva York y Washington, D.C.): Socios Marwan Azzi, Steven Gee, Sabrena Silver, Andrew Weisberg, Seth Kerschner y Steven M. Lutt. Consejero Douglas Jasinski. Asociados Jordan Kobb, Mahir Maini y Matthew Danforth.
Asesores de Inkia Energy Limited:
- Rodrigo, Elías & Medrano Abogados (Lima): Socio Luis Enrique Palacios. Asociados Nicolás Cornejo Germer, Ana Sofía Restrepo y María Angélica Meneses.
° Operación 2 (Financiamiento)
Asesores de Interconexión Eléctrica ISA Perú S.A.:
- Abogados in-house: Vidal Galindo Verastegui.
- Baker McKenzie – Estados Unidos (Nueva York): Socio Andrew Sagor. Asociados Amit Parekh y Ava Haghighi.
- Estudio Echecopar (asociado a Baker McKenzie International) - Perú (Lima): Socio Marco Alarcón Piana. Asociado principal Uldarico Ossio.
Asesores de The Bank of Nova Scotia:
- Milbank LLP – Estados Unidos (Nueva York): Socio Carlos T. Albarracín. Asociados Pablo M. Richards, Taylor Andrews y Ana Bueno.
- Garrigues – Perú (Lima): Socio Sergio Amiel. Asociado sénior Jorge Calle.
}
Add new comment