Iochpe-Maxion obtiene préstamo sindicado de USD 320 millones para sus subsidiarias en Austria y México

Iochpe Maxion Austria GMBH y Maxion Wheels de México, subsidiarias de Iochpe-Maxion, multinacional brasileña de llantas, recibieron un préstamo sindicado sénior sin garantía de hasta 320 millones de dólares. El crédito a un plazo de cuatro años a partir de la fecha de desembolso consta de dos tramos, uno en euros y otro en dólares.

En paralelo, la empresa colocó obligaciones simples correspondientes a la décimo séptima emisión por un monto de USD 78 millones (BRL 400 millones al 21 de julio).

En el préstamo, que cerró el 6 de julio, White & Case - Brasil (São Paulo y Río de Janeiro) y México (Ciudad de México) y BMA Advogados (São Paulo) aconsejaron a las prestatarias. Simpson Thacher & Bartlett - Brasil (São Paulo), Reino Unido (Londres) y Estados Unidos (Nueva York) apoyó a Citibank N.A., que actuó como único organizador principal; UMB Bank, que intervino como agente administrativo, y Citibank, N.A.; Banco Bradesco S.A. – Sucursal de Nueva York; Bradesco Bank; Banco do Brasil S.A. – Sucursal de Londres y Banco Santander S.A.

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En la oferta pública de debentures, que concluyó el 7 de julio, BMA Advogados (São Paulo y Río de Janeiro) representó a la emisora. Itaú BBA Assessoria Financeira S.A. actuó como único coordinador de la oferta.

Iochpe-Maxion otorgó una garantía irrevocable, incondicional y total a favor de los prestamistas para asegurar el pago de todas las obligaciones de sus subsidiarias bajo el financiamiento. 

Los fondos provenientes del préstamo se utilizarán en el curso normal de las operaciones de las prestatarias y sus filiales, incluyendo el financiamiento de pagos a proveedores y la compraventa de bienes y servicios.

La emisión, que recibió calificación “brAAA” de S&P, permitirá a Iochpe-Maxion reestructurar sus pasivos financieros consolidados.

El grupo Iochpe-Maxion produce llantas de acero y aluminio, sistemas de chasis y componentes estructurales para vehículos ligeros. Tiene 34 plantas en 14 países.

Asesores legales

° Operación 1 (Préstamo)

Asesores de Iochpe-Maxion S.A., Iochpe Maxion Austria GMBH y Maxion Wheels de México, S. de R.L. de C.V.:

• White & Case - Brasil (São Paulo y Río de Janeiro): Socios John Guzman y John Anderson. Pasante Andre Moretti de Gois. 
• White & Case - México (Ciudad de México): Socios Juan Antonio Martín y Simon Micha Kurc. Asociadas Laura Campos y Fernanda Bautista Cano.
• BMA Advogados (São Paulo): Socios Conrado de Castro Stievani. Asociados Alexandre Roscoe Lindenberg, Juliana Azem Turini y Mila Franco Cunha.

Asesores de Citigroup Global Markets Inc.; UMB Bank, N.A.; Citibank, N.A.; Banco Bradesco S.A. – Sucursal de Nueva York; Bradesco Bank; Banco do Brasil S.A. – Sucursal de Londres y Banco Santander S.A.: 

• Simpson Thacher & Bartlett - Brasil (São Paulo): Socio Paulo Cardoso.
• Simpson Thacher & Bartlett - Reino Unido (Londres): Asociada Isabel de Carvalho.
• Simpson Thacher & Bartlett - Estados Unidos (Nueva York): Consejero Michael Mann. Asociado Douglas Ogata. 

° Operación 2 (Emisión de obligaciones) 

Asesores de Iochpe-Maxion S.A.:

• BMA Advogados (São Paulo y Río de Janeiro): Socios Conrado de Castro Stievani. Asociados Alexandre Roscoe Lindenberg, Juliana Azem Turini, Mila Franco Cunha y Rafael Fogel Klarnet.