Inversiones La Construcción (ILC), sociedad chilena controlada por la Cámara de la Construcción de ese país, salió al mercado internacional con una oferta de notas sénior no garantizadas 300 millones de dólares. Los bonos devengan una tasa de 4,750 % anual y tienen como fecha de vencimiento 2032.
Shearman & Sterling LLP (Nueva York) y Claro & Cia. (Santiago de Chile) asistieron a la emisora en esta oferta inaugural que se concretó el 7 de febrero, de conformidad con la Regla 144A y la Regulación S del mercado de valores de Estados Unidos.
Milbank LLP – Estados Unidos (Nueva York), con abogados de mercado de capitales e impuestos, y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría – Chile (Santiago de Chile), en las áreas de banca, finanzas y mercado de capitales, asistieron BofA Securities y J.P. Morgan Securities como compradores iniciales.
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Citibank intervino en la transacción como agente de la emisión, registro, transferencias y pago.
La compañía informó a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) de Chile que utilizará los ingresos netos recaudados para fines corporativos generales, especialmente para refinanciar deuda.
En 2021, ILC colocó bonos de la Serie K en el mercado local. De allí obtuvo recursos para refinanciar los de la Serie D, emitidos en 2016 en el mercado local por 40 millones de dólares.
Fundada en 1980, ILC provee servicios financieros y de salud en Chile y de jubilación en ese mercado, así como en Perú y Colombia. Es reconocido como uno de los principales actores de los sectores previsional y de salud de Chile.
Asesores legales
Asesores de Inversiones La Construcción, S.A. (ILC):
- Shearman & Sterling LLP (Nueva York): Socios Grissel Mercado y Larry Crouch. Of Counsel Paul Schreiber. Consejero Thomas Majewski. Asociada Debora Ayoub.
- Claro & Cia. (Santiago de Chile): Socio José Luis Ambrosy, Counsel Philippa Cooper. Asociado Matías López J.
Asesores de Asesores de BofA Securities, Inc. y J.P. Morgan Securities LLC, Inc.:
- Milbank LLP – Estados Unidos (Nueva York): Socios Marcelo A. Mottesi y Andrew R. Walker. Asociados Andrés Osornio Ocaranza, Jordan Dror, Oscar Campos y Lisa Ángeles.
- Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría – Chile (Santiago de Chile): Socio Marcelo Armas MacDonald. Asociados Daniel Parodi Nebreda, Ignacio Chomalí V. y Juan Ignacio Rosales.
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