Inversiones Copahue recibe crédito de USD 102 millones para comprar Los Guindos

Con la meta de financiar parte de la adquisición de Los Guindos Generación, Inversiones Copahue obtuvo un crédito de Banco Santander (acreedor, agente estructurador y coordinador de derivados) y de Banco Santander-Chile (agente de garantías local), por 102 millones de dólares. HSBC Bank USA fue el agente administrativo y agente de garantías extranjero.

La operación requirió la coordinación con los acreedores existentes de Los Guindos para repagar el endeudamiento vigente, lo que implicó la terminación y liberación de las garantías existentes. El financiamiento también se usará en inversiones de capital, la conversión de la central eléctrica para su funcionamiento a gas y cartas de crédito.

Inversiones Copahue contó con la asistencia legal de Morales & Besa (Santiago) y de Latham & Watkins LLP (Nueva York); entretanto, Garrigues Chile y White & Case LLP* asesoraron a los bancos. Cuatrecasas Chile asesoró a GM Developments (empresa conjunta entre Generadora Metropolitana y Trafigura) en la adquisición.

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Inversiones Copahue fue creada como vehículo de inversión para adquirir 100 % de Los Guindos Generación SpA, está controlada a partes iguales por Trafigura Group Pte. Ltd. (Singapore) y GM Projects SpA, que −a su vez− está controlada conjuntamente por EDF Chile SpA y Biobío Genera SpA.

Los Guindos Generación opera una central termoeléctrica de ciclo abierto a diesel, diseñada para generar energía de pico, ubicada en la región del Biobío, Chile. Cuenta con una capacidad instalada de 273 MW distribuidos en dos turbinas y actualmente funciona con diésel, pero será objeto de una conversión de las unidades a gas natural, para incrementar la capacidad máxima de generación y operar con un combustible de bajas emisiones, para cumplir con los objetivos de transición energética del país.

La financiación se completó el 23 de junio y la adquisición el 1° de julio y, gracias a esta, Generadora Metropolitana asumirá 100 % de la operación, administración y gestión general de la planta de Los Guindos.

Asesores legales de la financiación

Asesores de Banco Santander, S.A. y de Banco Santander-Chile:

Garrigues Chile: Socio Pedro García Morales. Asociados Edgardo Conde y Camilo Quintana. Asociado junior Rafael Correa. Pasante Catalina Lemus.

Asesores de Inversiones Copahue SpA:

Morales & Besa: Socia Myriam Barahona. Asociados Sebastián Romero, Camila Pereira y Bernardita Ureta.

Latham & Watkins LLP: Socio Guido Liniado.

Asesores legales de la adquisición

Asesores de GM Developments SpA:

Cuatrecasas Chile: Socios Macarena Ravinet Lyon y Sebastián Leyton Pérez. Asociados Manuel Francisco Guerrero Comandari, Yu Yang Zhou Ren, María Jesús Hernández Gemigniani, Felipe Núñez Galleguillos y Javiera Andrea Cid Vega.