Inversiones CMPC emite el primer bono corporativo híbrido de Chile

Inversiones CMPC, productora chilena de pulpa y papel, hizo historia al colocar en el mercado internacional el primer bono corporativo híbrido, verde y social, de Chile, a una tasa de 6,70 % anual y con un plazo de 32,25 años. En la emisión la compañía recaudó 600 millones de dólares.

La emisora fue asistida por Cuatrecasas - Santiago y Pinheiro Neto Advogados (São Paulo) en esta transacción, que fue realizada de conformidad con la  Regulación 144A y la Regulación S de la Ley de Valores de Estados Unidos de América. BanChile, BCI y Link Capital Partners intervinieron en la transacción como asesores financieros. Empresas CMPC, matriz de Inversiones CMPC, actuó como garante de los títulos.

Bank of Americas Securities Inc., JP Morgan Securities LLC, Mizuho Securities USA LLC, Santander US Capital Markets LLC, Scotia Capital (USA) Inc., BBVA Securities Inc., BNP Paribas Securities Corp., Banco BTG Pactual S.A., Citigroup Global Markets Inc., Credit Agricole Securities (USA) Inc., Itaú BBA USA Securities Inc., que participaron en la operación como compradores iniciales, fueron apoyados por Davis Polk & Wardwell - Estados -Unidos (Nueva York) y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría - Chile (Santiago de Chile). 

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De acuerdo con Cuatrecasas, el bono emitido es un instrumento financiero innovador, que combina características de deuda y de capital, y que, además, incorpora criterios de sostenibilidad al ser catalogado como verde y social, lo que la convierte en una alternativa pionera para emisores e inversionistas.

La empresa informó a la Comisión para el Mercado Financiero que destinará los fondos recaudados para financiar o refinanciar total o parcialmente gastos e inversiones en proyectos y/o sociales elegibles de conformidad con el Marco de financiamiento verde, social y vinculado a la sostenibilidad de Empresas CMPC o de sus filiales. Sin embargo, mientras son asignados, podrán ser destinados al refinanciamiento de pasivos, inversiones y otros fines corporativos generales.

Desde hace 105 años, CMPC fabrica celulosa, papel tisú y otros productos de papel, productos de forestales y de embalaje. La empresa cuenta con instalaciones en 12 países de América Latina y Europa.

Asesores legales

Asesores de Inversiones CMPC S.A.:

• Cuatrecasas - Chile: Socia Macarena Ravinet. Asociadas Isidora Opazo y Victoria Herrera.
• Pinheiro Neto Advogados (São Paulo): Socia Vânia Marques Ribeiro. Abogadas Amanda Della Togna Torres y Maria Clara Ciseski Gonçalves.

Asesores de Bank of Americas Securities Inc., JP Morgan Securities LLC, Mizuho Securities USA LLC, Santander US Capital Markets LLC, Scotia Capital (USA) Inc., BBVA Securities Inc., BNP Paribas Securities Corp., Banco BTG Pactual S.A., Citigroup Global Markets Inc., Credit Agricole Securities (USA) Inc., Itaú BBA USA Securities Inc.: 

• Davis Polk & Wardwell - Estados Unidos (Nueva York): Socio Maurice Blanco. Consejeros Katia Brener y Yixuan Long. Asociados Alexa Cibellis y Omar Hersi.
• Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría - Chile (Santiago de Chile): Socio Daniel Parodi. Asociados Tomás Canales y Antonia Molina.