La sociedad chilena Inversiones CMPC obtuvo un crédito vinculado con la sostenibilidad, por 500 millones de dólares.
El contrato fue celebrado el 13 de abril con asesoría de Sullivan & Cromwell - Estados Unidos (Nueva York) y Cuatrecasas – Chile (Santiago de Chile).
White & Case – Estados Unidos (Nueva York y Miami) y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría - Chile (Santiago de Chile) aconsejaron a The Bank of Nova Scotia (Scotiabank) como agente administrativo y junto a BofA Securities; BNP Paribas Securities; The Hongkong and Shanghai Banking Corporation, Singapore Branch; Export Development Canada (EDC) y Mizuho Bank como prestamistas.
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Empresas CMPC intervino en la transacción como fiador y codeudor solidario.
Según un hecho esencial consignado ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) de Chile, con los fondos, la compañía financiará propósitos corporativos generales, incluyendo inversiones con impacto en mejoras ambientales.
De acuerdo con el contrato, el monto del crédito deberá pagarse en una sola cuota en abril de 2026.
En abril de 2021, la empresa obtuvo un préstamo vinculado a la sostenibilidad por 300 millones de dólares. Dos años antes, colocó su primer bono verde en Chile, según registros de Ágora.
Inversiones CMPC es parte del holding Empresas CMPC, que produce madera, celulosa y papel. La sociedad actúa como un vehículo de inversión y financiamiento.
Asesores legales
Asesores de Inversiones CMPC S.A.:
- Sullivan & Cromwell - Estados Unidos (Nueva York): Socio Werner Federico Ahlers. Consejero especial Benjamin S.D. Kent. Asociado Leo Held.
- Cuatrecasas – Chile (Santiago de Chile): Macarena Ravinet. Asociados Federico Espinosa Fernández, Tomás Montes Miquel, María del Pilar Illanes y Martín Dell'Oro Vicuña.
Asesores de The Bank of Nova Scotia (Scotiabank); BofA Securities, Inc.; BNP Paribas Securities Corp.; The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Singapore Branch; Export Development Canada (EDC) y Mizuho Bank, Ltd.:
- White & Case – Estados Unidos (Nueva York y Miami): Socia Sabrena Silver. Asociados Adrián Leal y Helena Buitrago.
- Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría - Chile (Santiago de Chile): Socio Marcelo Armas MacDonald. Asociado principal Daniel Parodi Nebreda. Asociado Juan Ignacio Rosales Schaeffer.
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