Promecap Acquisition Company (PAC), subsidiaria de la compañía mexicana de capital privado Promecap, invirtió 200 millones de dólares en Valores Integrales Inmobiliarios (VIISA), parte del desarrollador local de propiedades comerciales Grupo Acosta Verde.
La negociación concluyó el 7 de febrero y en esta Galicia Abogados y Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez (Ciudad de México) asesoraron a PAC, como inversionista. Galicia apoyó en temas corporativos y M&A, mientras que Creel, García asistió en materia impositiva y de mercado de capitales. Dicho bufete también apoyó a VIISA, como empresa objetivo, y a Acosta Verde en la inscripción de las acciones en el Registro Nacional de Valores (RNV).
Ritch, Mueller, Heather y Nicolau (Ciudad de México) y Mayer Brown - Estados Unidos (Chicago) aconsejaron a Acosta Verde y a sus accionistas, incluyendo el fondo de capital privado Equity International.
La transacción se realizó por medio de una combinación inicial de negocios en una entidad, proceso que culminará con la fusión entre ambas compañías y en la que PAC actuará como la entidad fusionante, para luego extinguirse, y VIISA como la fusionada, que prevalecerá.
En un hecho relevante, PAC explicó que invirtió en acciones que representan 37,98 % del capital social de VIISA. La operación se concretó a través de una oferta pública realizada en México y Estados Unidos.
PAC informó que este aumento de capital le permitirá a Acosta Verde financiar su plan de negocios y otros fines corporativos generales.
En un comunicado, Equity Internacional dijo que esta es la primera fase de la fusión entre el Grupo Acosta Verde y PAC. Indicó que el proceso culminará cuando el desarrollador inmobiliario mexicano comience a cotizar en la bolsa local de valores.
Equity Internacional ejecutó su primera inversión en Acosta Verde en 2015 y celebra la asociación con Promecap.
Fundado en 1970 en Monterrey, estado de Nuevo León, en el norte de México, Grupo Acosta Verde desarrolla, construye, comercializa y administra centros comerciales y renta locales. Durante su trayectoria ha desarrollado 40 propiedades comerciales en 16 estados de México. Es propietario de la marca Plaza Sendero.
Asesores legales
Asesores de Promecap Acquisition Company, S.A.B. de C.V.:
- Galicia Abogados, S.C. (Ciudad de México): Socios Ignacio Pesqueira Taunton y Arturo Perdomo Jiménez. Asociados Florent Patoret, Roxana Schäfer V. y José Juan Vázquez Orendain.
Asesores de Promecap Acquisition Company, S.A.B. de C.V., Valores Integrales Inmobiliarios (VIISA) y Acosta Verde:
- Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. (Ciudad de México): Socios Carlos Aiza H., Carlos Zamarrón y Alejandro Santoyo R. Asociados sénior Gizeh V. Polo Ballinas, Juan Pablo Villela y Juan David Mina Robles. Asociado Javier Lavalle Albarrán.
Asesores de Acosta Verde, Equity International y otros accionistas:
- Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C. (Ciudad de México): Socio Rodrigo Conesa Labastida. Asociado sénior Héctor Cárdenas Ortega. Asociado José Eduardo Aíza Vaudrecourt. Asistente legal Ana Jáuregui de Villa.
- Mayer Brown - Estados Unidos (Chicago): Socio Christian Fabian. Asociado Christopher Pochon.
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