Sociedad Concesionaria Ruta del Loa, subsidiaria de Intervial Chile, emitió bonos de proyecto Serie A por 36,6 millones de dólares (885.500 unidades de fomento al 1 de marzo), a una tasa de interés anual de 3,85 % y vencimiento el 30 de junio de 2050. Los valores fueron colocados con cargo a la línea de bonos N° 1.056 por 355,8 millones de dólares (UF 8,6 millones) a un plazo de 35 años.
Con un equipo de las áreas de financiamiento y mercado de capitales, Morales & Besa asesoró a la emisora en la transacción con fecha 5 de febrero. El despacho trabajó tanto en la emisión como en el registro de los bonos ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). Abogados internos también asistieron a Ruta del Loa.
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Bofill Mir Álvarez & Jana Abogados aconsejó a Euroamérica Seguros Vida, Euroamérica y Compañía de Seguros Confuturo como compradores de los bonos.
Garrigues – Chile apoyó Banco Santander-Chile que actuó como representante de los bonistas y asesor financiero. El banco también recibió apoyo de su equipo legal interno. Santander Corredores de Bolsa se desempeñó como agente colocador.
Morales & Besa explicó que la transacción requirió una compleja estructura de colocación de bonos de proyecto, la primera de Ruta del Loa, y modificaciones de garantías, que incluyen la prenda sobre el derecho de concesión y una garantía mobiliaria.
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La empresa informó a la CMF que los ingresos obtenidos de la colocación los usará para el pago, prepago o refinanciamiento de un préstamo sindicado suscrito con Banco Santander-Chile y Euroamérica en septiembre de 2018. Los fondos derivados del citado crédito fueron utilizados en la construcción de Rutas del Loa, un tramo vial de 111 kilómetros entre Carmen Alto y Calama, en la Región de Antofagasta, en el norte de Chile. La obra fue adjudicada en 2018 por el Ministerio de Obras Públicas a Intervial Chile e ISA Inversiones por un plazo de 40 años.
Asesores legales
Asesores de Rutas del Loa Sociedad Concesionaria S.A.:
- Abogados in-house: Alejandra Carrasco y Rodrigo Valdivieso.
- Morales & Besa: Socia Myriam Barahona V. Asociada sénior Andrea Díaz T. Asociados Mariana Schnettler R., Bernardo Mora y Camila Venegas.
Asesores de Euroamérica Seguros Vida S.A., Euroamerica S.A. y Compañía de Seguros Confuturo S.A.:
- Bofill Mir Álvarez & Jana Abogados: Socios Octavio Bofill Genzsch y Ana María Yuri. Asociado Gonzalo Barceló.
Asesores de Banco Santander-Chile:
- Abogado in-house: Paulo Quinteros.
- Garrigues – Chile: Socio Pedro García Morales. Asociada sénior Francisca Ferrer. Asociadas María Francisca Correa y María Fernanda Jara Verdugo.
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