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Los ingresos de las ofertas de pagarés senior serán usados por Intercorp Perú para refinanciar deuda/Archivo

Intercorp Perú emite bonos en el mercado internacional

El conglomerado realiza dos emisiones por más de 400 millones de dólares
por Yelitza Izalla
publicado el13/08/2019
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El conglomerado de empresas multinacionales Intercorp Perú emitió bonos en el mercado internacional con vencimiento a 10 años (2029). La entidad colocó 325 millones de dólares en notas sénior con tasa de 3.875%. La operación se llevó a cabo el 29 de julio y los estructuradores de la oferta fueron Credit Suisse, J.P. Morgan y UBS

En otra emisión, realizada el 25 de julio, colocó 300 millones de soles peruanos (88 millones de dólares al 13 de agosto) en notas sénior a una tasa de 5.78125%. 

Simultáneamente, la entidad lanzó una oferta por 250 millones de dólares para recomprar sus notas sénior pendientes, con tasa de 5.875% y vencimiento en 2025. En este caso, Credit Suisse y J.P. Morgan fueron los colocadores. 

En estas operaciones Intercorp Peru fue asesorado por Garrigues (Perú) y Shearman & Sterling LLP, mientras que Miranda & Amado Abogados y Simpson Thacher & Bartlett  asistieron a Credit Suisse, J.P. Morgan y UBS.

Intercorp Perú es uno de los conglomerados más importantes del país. Ofrece servicios financieros, bienes y raíces, venta minorista (incluidos centros comerciales) y educación. 


Asesoría legal 

Asesor de Intercorp Perú 

  • Garrigues (Perú): Socio Sergio Amiel. Asociado Sénior Jorge Calle. Asociado principal Rafael Martinelli. Asociada Mónica Yrrarazabal. 
  • Shearman & Sterling LLP (Nueva York y San Francisco): Socios Nathan Greene, Laurence Crouch y Antonia E. Stolper. Asociados Ahuva Weinreich, Maria Marulanda Larsen, Janna Mouret, Eric Grosshandler y Sherry (Xuechu) Zhou. Abogado visitante Marcos Linares.

Asesor Credit Suisse, J.P. Morgan y UBS

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